导论 1
一 百年前的世界趋势 1
二 百年前中国内部的情形 5
三 百年来中国政治变化的概要 12
第一章 鸦片战争 17
一 鸦片战争前中国对外一般的关系 17
二 鸦片战争前的中英交涉 21
三 鸦片问题的发生与林则徐的严切手段 30
四 战争的经过及其结果 39
五 鸦片战争的意义 48
第二章 洪杨革命时代 54
一 洪杨崛起以前的社会背景 54
二 洪秀全与太平天国的树立 61
三 曾国藩与湘军的崛起 74
四 太平天国被摧倒的经过 81
五 太平军失败与湘军致胜的原因 92
六 洪杨战役期中的外患及清廷政权的推移 98
第三章 西法模仿时代 112
一 同光两代的朝局及政治上的中心人物 112
二 西法模仿与士大夫心理的反感 119
三 西法模仿时代的对外关系问题（一）——俄国侵占伊犁与新疆改设行省 127
四 西法模仿时代的对外关系问题（二）——中法战役与海军衙门的创设 134
五 西法模仿时代的对外关系问题（三）——中日战争 144
第四章 维新运动的初步 158
一 两个维新运动的领导人物——孙中山与康有为 158
二 适应一时环境的康有为 161
三 康有为维新运动的思想基础和进行方法 163
四 百日维新的失败——戊戌政变 168
五 维新运动失败的原因及其结果 173
第五章 维新运动的反动 178
一反动势力的解剖 178
二 反动的演进——己亥建储与庚子拳乱 183
三 反动期中革命党与保皇党的离合运动 191
四 反动与袁世凯的幸运——北洋军阀基础的成立 196
第六章 维新运动的再起 200
一 言论界的骄子梁启超 200
二 新势力复活的酝酿 203
三 清政府遮羞的变法及主持的人物 209
四 日俄战争与立宪的动机 213
第七章 革命与立宪的对抗运动（上） 216
一 中国同盟会的成立 216
二 革命论与立宪论的激战 224
三 清政府预备立宪的表示及满汉的暗斗 230
四 立宪党的活动及其结果 241
五 屡起屡仆的革命军 246
第八章 革命与立宪的对抗运动（下） 253
一 宣统嗣位与袁世凯之被逐 253
二 皇族集权与立宪运动的大失望 257
三 革命运动的苦境 263
四 铁道国有政策的反响 271
第九章 满清政府的颠覆与中华民国的成立 275
一 武昌起义与各省的响应 275
二 袁世凯的起用与清廷的逐步降服 283
三 南京临时政府的组织 290
四 和议的经过与清帝退位 300
五 改选临时总统颁布约法与临时政府的北迁 314
第十章 国民党与北洋军阀斗争的初期 327
一 政党的产生与演化 328
二 内阁的更迭与政党的关系 337
三 “宋案”及大借款的风潮 346
四 讨袁军的失败 354
五 国会的破毁与所谓“第一流内阁”的末路 363