一、人生“地理”之谜 1
1．北京砖塔胡同43号：我见爷爷的最后一面 2
2．安徽天柱山下：我们家族不屈的武魂 7
3．江西新淦三湖镇：领悟了旧学的真谛 11
4．苏州盛宣怀家祠：开始偷偷写小说 14
5．安徽潜山：接触世界名著 17
6．湖北汉口：笔名“恨水”的由来 20
7．北平大栅栏12号：小说创作的高峰 22
8．北平东四十一条21号：担任“北华美专”校长 27
9．重庆南温泉：待漏斋孕育的抗战文学 30
10．安庆：抗战胜利后的大东迁 34
11．北京：当上文史馆馆员 37
12．北京砖塔胡同43号：划上生命的句号 40
二、婚姻生活之谜 42
1．贤淑的大奶奶 43
2．二奶奶——落霞与孤鹜齐飞 46
3．酒 51
4．悼周南 54
5．父与子 57
6．老友的温暖 60
7．品茗 62
8．我家的书 65
9．电影 68
10．菊 71
11．布衣 74
12．能与不能之间 76
三、报人生涯之谜 79
1．安徽芜湖：《皖江日报》 80
2．北平潜山会馆：《时事新报》 84
3．北平：《益世报》 87
4．北平手帕胡同35号：《世界晚报》 89
5．北平石驸马大街甲90号：《世界日报》 91
6．上海：《新闻报》 95
7．南京：《南京人报》 101
8．重庆：《新民报》 104
9．重庆：《新民报》联合祝寿 107
10．北平北沟沿甲23号：《新民报》北平版 113
四、名作之谜 117
1．社会言情小说：标志着对传统小说的扬弃 118
《春明外史》 146
《金粉世家》一 146
《金粉世家》二 146
张纪与《团结报》记者赵大力谈《金粉世家》 146
《啼笑因缘》 146
“因”“姻”的混淆 146
《夜深沉》 146
《满城风雨》 146
2．游记文学：游历祖国大江南北，体验人民水深火热 146
《燕归来》 150
3．武侠小说：对传统文学的吸收，使武侠小说现实化 150
《中原豪侠传》 157
《剑胆琴心》 157
《水浒新传》 157
4．抗日小说：充满国家意识和民族情怀 157
《虎贲万岁》及《巷战之夜》 164
《纪念》 164
5．批判小说：反映中国20世纪20～40年代的社会现状 164
《八十一梦》 173
《巴山夜雨》 173
《魍魉世界》 173
6．其他文学作品 173
散文 192
冲淡 192
对联 192
7．专家眼中的张恨水 192
杨义 218
赵孝萱 218
徐继达与张恨水研究会 218
王蒙谈张恨水 218
袁进 218
谢家顺与张纪对话录 218
与小晖谈小说美学 218
附录 218
为通俗而鸣——张恨水与中国通俗文学研讨会 219
张恨水大事年表 229
张恨水主要小说出版情况汇览 235