第一章 艰苦的历程 1
第一节 来源 1
故乡 1
家世 4
第二节 读书 5
入私塾 5
考秀才 7
第三节 流浪 8
吕德盛号学徒 8
流浪十二圩 10
两次安庆之行 11
扬州警察 14
加入学生军 16
第四节 进军校 17
武昌 17
保定 21
第五节 锻炼 23
投奔广东 23
多次遇险 26
宣汉事变 28
选课于上海大学 32
初试教学 33
第二章 北伐到抗日 35
第一节 北伐前后 35
从广州到武汉 35
在武汉期间 37
溪口之行 39
小游欧美 40
归国 44
第二节 十年执教 44
服务黄埔 44
（1）学生请愿事件 47
几件不曾忘记的事 47
由武汉分校到南京本校 47
（2）十周年纪念大会 49
（3）编印校史 49
（4）大演习的殉职者 50
离开军校 50
第三节 “讨逆” 52
出镇武汉 52
陇海战役 54
提师入闽 56
第四节 首次抗日——“一·二八”淞沪之役 58
淞沪参战 58
庙行战斗 61
浏河战斗 62
葛隆镇战斗 63
慰问 65
诗意的虞山 66
追悼 67
第五节 再度抗日——“八一三”淞沪之役 68
设秘密机构于苏州“留园” 68
初步的部署和意见 70
一件敌情判断的电报 71
两篇文告 73
进军上海 75
对敌根据地的猛攻 76
对敌登陆的激战 79
一个受委屈的问题 81
转取守势和我的辞职 82
第三章 服务湖南 86
第一节 莅任 86
从上海到长沙 86
省训与施政方针 87
第二节 三大难题 89
到任后的第一件事 89
一个兄弟问题——兵役 92
治安之癌 94
第三节 春雷起蛰 96
民训的发动 96
两大方案的制定 99
向着旧存组织、制度、人事进军的前夜 102
第四节 第一度出巡 104
湘东南一次秘密的旅行 104
地方政治的人、物、事 106
第五节 转移风气 108
正义不存乎天壤之间 108
贪官之惩治 110
公路上死伤案件 111
第六节 新县制建设之实施 114
干部之培育 114
基层建设之推进 116
发动人民抗敌自卫力量之真义 119
第七节 五月杂话 119
我们愿多听人民说话 121
“省服”与“剃头匠的精神” 123
第八节 第二度出巡 126
巡程前后 126
西巡半月记 128
第九节 财政与计政 140
开源与节流 140
小事与大事 142
第十节 我与教育 144
我对于几个教育问题的见解 144
教育会议 147
第十一节 抗战准备与动员工作 148
战时政治的中心任务 148
（3）团队整训 150
（2）长沙分校 150
（1）国防工事 150
军事整备的片断回忆 150
（4）南岳治安会议 151
编组民众抗日自卫团诸问题之检讨 151
（1）九月删电 151
（2）三原则的重申 152
（3）武装民众问题 153
民众运动 154
（1）二期民训工作 154
（2）抗战统一委员会 154
第十二节 武汉弃守前后 155
抗战全局与武汉战役 155
紧急阶段中的自我检查 158
将又站在抗战的前哨 160
第十三节 长沙大火 162
火变一日记 162
火变是怎样造成的 165
事后的处置 167
附：与郭沫若先生谈长沙大火问题 168
第十四节 最后一页 175
长沙善后工作 175
应变方案的制订 177
呈请去任 179
告别辞 179
自律和申明 183
第一节 参与军事机要 183
第四章 在抗战时期的重庆 183
军事片段 184
协调干部 186
琐碎事务 188
一个武将——陈诚 190
一个文人——陈布雷 192
第二节 抗战中的部队政工 194
政工纲领 194
政工改制 195
政工典范 195
工作重点 196
活跃在战场上 197
工作的检讨 201
星期六聚餐晚会 207
第三节 抗战中的青年组训 209
工作纲领 209
团与党关系的确定 210
一个指示 211
团员总考核与干部政策 216
一个改进的意见 218
夏令营 223
第一次全国代表大会 227
建议与提案 230
知识青年从军运动 233
工作总检讨 234
第四节 逆耳之言 240
零星回忆 240
政治、军事及党内风气问题 242
政府、政策、制度和作风问题 246
根本错误、领导缺点和补正之道 250
第五章 新疆问题：从迪化会谈到和平解放 260
第一节 迪化会谈 260
初飞新疆 261
对解决新疆问题的研究与决定 262
会谈的第一阶段 263
一个报告 275
会谈的第二阶段 278
第二节 几项重要措施 284
迪化“五五”纪念会上的讲话 284
释放被盛世才拘禁的中共党员 285
清还被没收的人民财产 286
免除捐税 286
释放新疆全省政治犯 286
告全省同胞书 287
告全体将士书 287
一次讲话 288
第三节 合作 289
新的省政府成立 289
施政纲领 293
颁布选举法 300
访问伊宁 302
国大代表 305
访问南疆 307
几个文告 311
第四节 建设计划 317
多次建议 317
两个机构的设置 317
新疆建设技术辅导团 318
几件小工程 325
第五节 实行亲苏政策 327
协助苏联运回存放猩猩峡和哈密的物资 328
中苏航空协定的签订问题 328
迪化中苏文化协会的恢复和经常活动 329
“归文会”的撤销 329
关于中苏在新疆贸易和经济合作问题 330
美国军用机飞新“游览”问题 330
北塔山事件问题 330
（1）伊、塔、阿三区特殊化问题 332
第六节 分裂 332
伊方撤退的远因 332
（2）国内局势的影响 333
（3）新疆军警对地方事务的干涉 333
（4）乌斯满问题 333
（5）塔城和额敏案件 334
伊方撤退的近因 335
（1）麦斯武德充任省政府主席问题 335
（2）省参议会流产 339
（3）吐鲁番、鄯善、托克逊地区的暴动 341
一篇谈话 342
来往函件 343
第七节 兰州小住 346
求去 346
组织各种座谈会 348
视察河西 349
调换麦斯武德 354
包尔汉的报告 360
第八节 和平解放 361
来往电文 361
起义经过 366
和毛主席谈新疆问题 369
怎样改造 373
庆祝大会上 398
函谢王震将军 402
函贺陶峙岳将军 405
第九节 自我检查 407
第六章 我与共产党 411
第一节 北伐前后 411
两党合作 411
黄埔斗争 411
蒋周关系的恶化 412
北伐到了武汉的分裂 412
出国游历 414
军校十年 414
西安事件 415
第二节 抗战期间 416
初度和谈 416
主政湖南 417
入川后——两党斗争的风雨 418
皖南事件 422
二度和谈 424
三度和谈 425
美方调停 435
和苏使谈中苏关系 441
第三节 抗战胜利以后 444
去延安迎接毛泽东先生到重庆 444
《双十协定》 448
欢宴毛泽东先生 452
二到延安 454
由新疆发寄反对内战万言书 455
马歇尔到了中国 456
政协前后——整军方案的签订 457
三到延安 465
东北停战 465
再回新疆 466
下“戡乱”令 467
机密建议 469
会见罗申 470
低气压的南京 473
兰州小住 474
西安谈话 478
南京谈话 482
孙科组阁 484
元旦文告——蒋下野 484
第四节 北平和谈 486
忽想退保西北 486
溪口盘桓 487
和谈腹案 490
何应钦组阁 490
顽固派的压力 492
再到溪口 493
飞到北平 494
一次会议 498
二次会议 510
南京拒绝签订国内和平协定 522
对时局的声明 525