第一章 史前期 1
第一节 史前期之居民 1
（甲）古迹之发掘 1
（乙）苍洱文化之时代 2
（丙）古代之民生状况 5
第二节 由已发掘各遗址中所见之大理古代文化 6
（甲）马龙遗址 6
（乙）佛顶甲乙二址 9
（丙）龙泉遗址 10
（丁）白云遗址 10
第二章 邃古期 12
第一节 大理文化之来源 12
（甲）由考古发掘结果探寻大理文化之来源 12
（乙）从古代历史探寻大理文化之来源 13
（丙）从自然地理探寻大理文化之来源 19
（丁）从民族分布探寻大理文化之来源 20
（戊）大理文化与楚文化 22
第二节 西汉时代之大理 34
（甲）汉武帝开西南夷 34
（乙）司马相如及司马迁与大理文化 40
（丙）汉武帝置越嶲等五郡 42
（丁）汉武帝置益州郡 42
（戊）置益州郡以后之大理 43
（己）昭帝时大理一带之变乱 43
（庚）会理州之滇池 44
（辛）金马碧鸡 44
第三节 东汉时之大理 48
（甲）刘尚渡泸进军大理 48
（乙）明帝置益州西部都尉时之大理 49
（丙）明帝置永昌郡时之大理 50
（丁）白兰国献歌 51
（戊）章帝时类牢之叛 64
（己）西南夷反叛皆由官吏贪墨 64
（庚）东汉与印度缅甸之交通 65
（辛）安帝时封离之叛 70
第四节 三国时期 72
（甲）诸葛亮渡泸 72
（乙）雍闿之叛变与巫师之关系 78
（丙）诸葛亮与巫画 80
第五节 晋时期 81
第六节 刘宋时期（南齐附） 83
第七节 隋时期 83
（甲）史万岁入大理 83
（乙）诸葛亮纪功碑 84
第八节 唐时期 86
（甲）高祖时代 86
（乙）太宗时代 88
（丙）高宗时代 91
（丁）武后时代 96
（戊）中宗时代 96
（己）玄宗时代 98
第三章 南诏期 99
第一节 蒙氏祖先之来源 101
（甲）东爨西爨与乌蛮白蛮 101
（乙）东爨西爨与乌蛮白蛮之地理分野 104
（丙）东爨西爨乌蛮白蛮之区别 106
（丁）东西爨以外之乌蛮白蛮 107
（戊）蒙舍诏为乌蛮 108
（己）蒙舍诏与九隆神话 109
（庚）蒙氏祖先来源之结论 112
第二节 南诏文化之特质 112
（甲）概说 112
（乙）文字 113
（丙）居住及建筑 121
（丁）父子连名制 129
（戊）双姓及南诏三字名 153
（己）诏及骠信、信苴 155
（庚）三脚架与白云石 156
（辛）火葬 158
（壬）民家 162
第三节 神话 171
（甲）概说 171
（乙）大理本主庙诸神世家 173
（丙）大理现在流行之神话 176
（丁）大理神话与楚辞 181
（戊）大理神话中诸神之性格 183
第四节 诗歌 187
（甲）最古之民谣 187
（乙）赋家及经师 188
（丙）南诏诗人 189
（丁）与南诏有关之诗人 192
第五节 散文 201
（甲）吕凯答雍闿檄 201
（乙）南诏德化碑 201
（丙）与南诏有关之文献 210
第六节 骈文 214
第七节 音乐 215
（甲）南诏奉圣乐 215
（乙）骠国乐 216
（丙）南诏龟兹乐 217
（丁）诸部乐之乐器及工伎 218
（戊）天南滇越俗歌 219
（己）盖罗缝 219
（庚）赞普子 219
（辛）菩萨蛮 219
（壬）蹋歌 220
第八节 美术 220
（甲）崇圣寺造像 220
（乙）崇圣寺铜钟 221
（丙）崇圣寺塔 223
（丁）唐大理塔砖 224
（戊）铁柱 225
（己）陶器 228
（庚）佛像 231
第九节 宗教 235
（甲）南诏初期之宗教 235
（乙）南诏后期之宗教 259
（丙）唐代入南诏之景教僧人 283
第四章 段氏期 286
第一节 段氏之渊源 286
第二节 重名制 294
第三节 散文与碑碣 295
（甲）石城碑 295
（乙）护法明公德运碑赞 302
（丙）高陁山塔碑 307
（丁）褒州阳派县稽肃灵峰明帝记 307
（戊）兴宝寺德化铭 308
（己）矣保山塔碑 309
（庚）渊公塔铭 309
（辛）各碑碣之文字 312
第四节 美术 321
（甲）文安镜 321
（乙）张胜温画卷 322
（丙）壁画及木刻 337
（丁）大理现存木刻及版画 338
第五节 白文及白文学 340
（甲）白文 341
（乙）白文学 342
附录 356
南诏中兴国史画 356
缪跋&缪鸾和 365
李跋&李为衡 367
重印自序&徐嘉瑞 369
徐嘉瑞小传&徐演 378