一、日本发动“九一八”事变与国民政府的应对 1
（一）日本发动“九一八”事变 2
《满洲事变机密政略日志》摘译1931年9月18日—22日 2
驻奉天总领事林久治郎致币原外务大臣的电报（三份）1931年9月19日 5
日本政府关于满洲事变的第一次声明1931年9月24日 7
日本政府关于满洲事变的第二次声明1931年10月26日 8
顾维钧关于日本占领东三省之说帖（节录）1932年6月8日 10
（二）东北当局与国民政府的反应 24
1.张学良有关电文 24
张学良通电1931年9月19日 24
张学良号电1931年9月20日 25
张学良对记者的谈话1931年9月19日、20日 25
张学良漾电1931年9月23日 27
张学良致蒋介石、王正廷敬电1931年9月24日 27
2.国民政府的反应 30
国民党中央执行委员会第一六○次常务会议记录1931年9月19日 30
蒋介石致张学良电1931年9月19日 30
国民党中央执委会致王宠惠、林森电1931年9月20日 31
蒋介石召集会议决定对日方略纪事1931年9月21日 31
国民政府告全国国民书1931年9月23日 32
国民政府对于东三省成立傀儡政府始终认为叛乱机关其一切非法行为并应由日本政府负其全责宣言1932年3月12日 33
3.美国“不承认主义”照会与中日两国的反应 34
美国政府致中日两国政府的照会1932年1月7日 34
中国政府复美国政府的照会1932年1月12日 34
日本政府复美国政府的照会1932年1月16日 36
（三）国民政府的决策与交涉 37
1.国民党中央政治会议记录 37
中国国民党中央执行委员会政治会议第二九○次会议速记录1931年9月23日 37
中国国民党中央执行委员会政治会议第二九一次会议速记录1931年9月30日 44
中国国民党中央执行委员会政治会议第二十次临时会议速记录1931年10月12日 46
附（一）：中央政治会议通过复日本驻华公使重光葵节略 47
附（二）：日本政府向我抗议照会 49
中国国民党中央执行委员会政治会议第二九四次会议速记录1931年10月21日 50
中国国民党中央执行委员会政治会议第二九七次会议速记录 54
附：特种外交委员会委员长戴传贤上中央政治会议报告 57
中国国民党中央执行委员会政治会议第三百次会议速记录1931年12月29日 59
附：特种外交委员会代理委员长伍朝枢报告中国国民党四届一中全会关于外交方针案 64
中国国民党中央执行委员会政治会议第二十一次临时会议速记录1932年1月2日 65
2.“九一八”事变后顾维钧等致张学良密电选 67
顾维钧、罗文幹、刘哲致张学良电稿1931年10月12日 67
顾维钧、罗文幹、刘哲致张学良电稿1931年10月13日 68
顾维钧、罗文幹、刘哲致张学良电稿1931年10月14日 69
顾维钧致张学良电稿1931年10月14日 69
顾维钧致张学良电稿1931年10月14日 70
顾维钧致张学良电稿1931年10月15日 71
顾维钧、罗文幹致张学良电稿1931年10月15日 72
顾维钧致张学良电稿1931年10月15日 72
顾维钧、罗文幹、刘哲致张学良电稿1931年10月15日 73
顾维钧致张学良电稿1931年10月16日 73
顾维钧、罗文幹、刘哲致张学良电稿1931年10月16日 74
顾维钧致张学良电稿1931年10月16日 74
顾维钧、罗文幹、刘哲致张学良电稿1931年10月17日 75
王树翰致刘哲电稿1931年10月17日 76
顾维钧致张学良电稿1931年10月19日 76
顾维钧、罗文幹、刘哲致张学良电稿1931年10月19日 77
顾维钧致学良电稿1931年10月19日 77
顾维钧、刘哲致张学良电稿1931年10月20日 78
张学良致顾维钧、刘哲电1931年10月20日 78
张学良致顾维钧、罗文幹、刘哲电1931年10月20日 79
顾维钧、刘哲致张学良电稿1931年10月21日 79
顾维钧致张学良电稿1931年10月21日 79
顾维钧致张学良电稿1931年10月21日 80
顾维钧致张学良电稿1931年10月21日 80
顾维钧、刘哲致张学良电稿1931年10月22日 81
顾维钧致张学良电稿1931年10月22日 81
顾维钧致张学良电稿1931年10月22日 81
顾维钧、刘哲致张学良电稿1931年10月23日 82
顾维钧、刘哲致张学良电稿1931年10月23日 83
顾维钧致张学良电稿1931年10月23日 83
顾维钧、刘哲致张学良电稿1931年10月24日 84
顾维钧、刘哲致张学良电稿1931年10月25日 85
顾维钧致张学良电稿1931年10月25日 85
顾维钧、刘哲致张学良电稿1931年10月27日 86
顾维钧、刘哲致张学良电稿1931年10月27日 86
顾维钧、刘哲致张学良电稿1931年10月28日 86
顾维钧、刘哲致张学良电稿1931年10月28日 87
顾维钧致张学良电稿1931年10月28日 87
顾维钧致张学良电稿1931年11月2日 87
宋子文致张学良电稿1931年11月8日 88
顾维钧致张学良电稿1931年11月11日 88
顾维钧致张学良电稿1931年11月12日 89
顾维钧致张学良电稿1931年11月13日 89
顾维钧致张学良电稿1931年11月13日 89
顾维钧致张学良电稿1931年11月16日 90
顾维钧、刘哲致张学良电稿1931年11月16日 91
顾维钧、罗文幹、刘哲致张学良电稿1931年11月17日 91
顾维钧、刘哲致张学良电稿1931年11月18日 92
顾维钧致张学良电稿1931年11月19日 92
顾维钧、罗文幹、刘哲致张学良电稿1931年11月19日 93
顾维钧、罗文幹、刘哲致张学良电稿1931年11月20日 93
顾维钧致张学良电稿1931年11月20日 94
顾维钧、罗文幹、刘哲致张学良电稿1931年11月21日 94
顾维钧致张学良电稿1931年11月21日 94
顾维钧、罗文幹、刘哲致张学良电稿1931年11月21日 95
顾维钧致张学良电稿1931年11月22日 96
顾维钧、刘哲致罗文幹电稿1931年11月22日 96
顾维钧、刘哲致张学良电稿1931年11月23日 97
顾维钧致张学良电稿1931年11月23日 97
顾维钧、刘哲致张学良密电稿1931年11月23日 98
顾维钧致张学良密电稿1931年11月24日 99
顾维钧、刘哲致张学良密电稿1931年11月24日 99
顾维钧致张学良密电稿1931年11月24日 99
顾维钧、刘哲致张学良密电稿1931年11月25日 100
张学良致顾维钧密电1931年11月25日 100
张学良致顾维钧等密电1931年11月26日 101
张学良致顾堆钧等密电1931年11月26日 101
顾维钧致张学良密电稿1931年11月26日 102
顾维钧致张学良密电稿1931年11月27日 102
顾维钧致张学良密电稿1931年11月27日 103
顾维钧致张学良密电稿1931年11月28日 103
顾维钧、刘哲致张学良密电稿1931年11月28日 104
张学良致蒋介石等密电1931年11月29日 104
张学良致顾维钧密电1931年11月29日 105
宋子文、顾维钧致张学良密电稿1931年11月29日 105
顾维钧致张学良密电稿1931年11月29日 106
顾维钧致张学良密电稿1931年11月29日 106
顾维钧致张学良密电稿1931年11月30日 107
张学良致顾维钧等密电1931年11月30日 108
张学良致顾维钧密电1931年11月30日 108
宋子文、顾维钧致张学良密电稿1931年12月2日 108
顾维钧致张学良密电稿1931年12月2日 109
张学良致顾维钧密电1931年12月2日 110
宋子文、顾维钧致张学良密电稿1931年12月2日 110
顾维钧致张学良密电稿1931年12月2日 110
顾维钧致张学良密电稿1931年12月3日 111
宋子文、顾维钧致张学良密电稿1931年12月3日 111
顾维钧致张学良密电稿1931年12月3日 111
顾维钧致张学良密电稿1931年12月4日 112
张学良致顾维钧密电1931年12月5日 112
宋子文、顾维钧致张学良密电稿1931年12月5日 112
张学良致顾维钧密电1931年12月6日 113
张学良致顾维钧密电1931年12月7口 114
张学良致蒋介石等密电1931年12月7日 114
张学良致顾维钧密电1931年12月8日 115
宋子文、顾维钧致张学良密电稿1931年12月8日 116
宋子文、顾维钧致张学良密电稿1931年12月8日 116
顾维钧致张学良密电稿1931年12月8日 117
顾维钧致张学良密电稿1931年12月9日 117
张学良致顾维钧密电1931年12月9日 117
顾维钧、刘哲致张学良密电稿1931年12月9日 118
顾维钧致张学良电稿1931年12月10日 118
顾维钧致张学良密电稿1931年12月10日 119
顾维钧致张学良密电稿1931年12月11日 119
顾维钧致张学良密电稿1931年12月11日 119
顾维钧致张学良密电稿1931年12月11日 120
顾维钧致张学良密电稿1931年12月11日 120
顾维钧致张学良密电稿1931年12月12日 120
顾维钧致张学良密电稿1931年12月12日 121
顾维钧致张学良密电稿1931年12月14日 121
顾维钧、刘哲致张学良密电稿1931年12月14日 121
顾维钧致张学良密电稿1931年12月15日 122
顾维钧致张学良密电稿1931年12月16日 122
顾维钧致张学良密电稿1931年12月16日 122
顾维钧致张学良密电稿1931年12月19日 123
顾维钧致张学良密电稿1931年12月22日 123
顾维钧致张学良密电稿1931年12月22日 123
顾维钧致张学良密电稿1931年12月24日 124
顾维钧致张学良密电稿1931年12月25日 124
顾维钧致张学良密电稿1931年12月26日 124
顾维钧致张学良密电稿1931年12月27日 125
顾维钧致张学良密电稿1932年1月3日 125
顾维钧致张学良密电稿1932年1月28日 126
顾维钧致张学良密电稿1932年1月31日 126
顾维钧致张学良密电稿1932年2月2日 127
顾维钧致张学良密电稿1932年2月4日 127
顾维钧致张学良密电稿1932年2月6日 128
顾维钧致张学良密电稿1932年2月7日 128
顾维钧致张学良密电稿1932年2月8日 129
顾维钧致张学良密电稿1932年2月13日 129
顾维钧致张学良密电稿1932年2月14日 130
顾维钧致张学良密电稿1932年2月18日 130
顾维钧致张学良密电稿1932年2月18日 131
顾维钧致张学良密电稿1932年2月21日 131
顾维钧致张学良密电稿1932年2月25日 132
顾维钧致王树翰等转张学良密电稿1932年3月1日 132
顾维钧致王树翰等转张学良密电稿1932年3月4日 133
3.外交部于“九一八”事变后与日交涉情况的报告 133
“九一八”事变后与日交涉情况的报告1931年9月—1932年9月 133
二、日本扩大侵略与国民政府的交涉 156
（一）日本发动“一·二八”事变和《上海协定》的签订 157
1.日本发动“一·二八”事变 158
上海事变的真相（田中隆吉证言） 158
日本政府关于上海事变的声明1932年1月29日 160
国民政府发表迁都洛阳宣言1932年1月30日 161
2.列强调停与中日交涉 163
上海市政府致南京外交部电1932年1月29日 163
上海市政府致南京中央执行委员会电1932年1月29日 163
戴戟致行政院电1932年1月31日 164
何应钦致吴铁城等电1932年1月31日 165
何应钦致何成濬电1932年2月1日 165
何应钦致吴铁城电1932年2月6日 166
何应钦致吴铁城等密电1932年2月8日 166
何应钦致吴铁城电1932年2月9日 167
何应钦致吴敬恒密电1932年2月12日 167
何应钦致蒋介石等电1932年2月12日 168
罗文幹、何应钦等致蔡廷锴等电1932年2月13日 169
中华民国外交部工作报告1932年2月份 169
中华民国外交部工作报告1932年2月份 170
英国驻日大使致日本政府文告（草译）1932年2月2日 172
芳泽谦吉致英美法三国大使复文1932年2月4日 173
村井仓松致吴铁城公牍1932年2月18日下午9时发出 174
3.中日停战谈判与《上海协定》的签订 176
国民政府外交部工作报告1932年1月 176
国民政府外交部工作报告1932年1月 176
罗文幹关于中日交涉情况给行政院的报告1932年2月7日 177
中华民国外交部工作报告1932年2月份 178
中华民国外交部报告1932年3月4日 179
中华民国外交部报告1932年3月7日 180
中华民国外交部报告1932年3月9日 181
中华民国外交部工作报告1932年3月 181
中华民国外交部工作报告1932年3月 184
中华民国外交部工作报告1932年4月 186
中央政治会议对于中日商订上海停战协定之决议1932年5月3日 189
中日上海停战及日方撤军协定1932年5月5日 189
蒋介石告全国将士电1932年5月7日 192
（二）国民政府诉诸国联与国联调查团 192
1.国民政府诉诸国联与国联的审议 193
中华民国政府外交部工作报告1931年9月 193
中华民国政府外交部工作报告1931年10月 195
中华民国政府外交部工作报告1931年11月 198
中华民国政府外交部工作报告1931年12月 208
中华民国政府外交部工作报告1932年2月 212
中华民国政府外交部工作报告1932年3月 212
2.国联调查团在华活动 213
国际联盟调查委员会会见日记1932年2月29日—3月8日 213
参与国联调查团中国代表顾维钧在欢宴国联调查团席上致词1932年3月17日 220
汪兆铭在欢宴国联调查团席上致词1932年3月28日 221
罗文幹在欢宴国联调查团席上致词1932年3月28日 223
中华民国政府外交部工作报告1932年5月 224
参与国联调查团中国代表顾维钧随同调查团赴东三省调查经过报告书（摘要） 226
参与国际联合会调查委员会中国代表处说帖（目录）1932年4月—8月 237
3.国联调查团报告书与国联决议 239
国联调查团报告书（摘要）1932年10月2日发表 239
罗文幹对国联调查团报告书宣言1932年10月3日 256
颜惠庆对报告书意见1932年10月5日 257
顾维钧对报告书意见1932年10月9日 258
蒋介石对报告书意见1932年10月17日 258
汪精卫对报告书意见1932年10月20日 261
日本政府对报告书意见 262
罗文幹在中央政治会议的报告1933年2月8日 264
外交部为国联十九国特别委员会通过关于中日争议之报告书事谈话1933年2月18日 265
国联特别大会关于中日争议报告书（摘要）1933年2月24日 269
国联特别大会对于中日争议通过之决议案1933年2月24日 279
出席国联代表颜惠庆在特别大会第十七次会议为接受报告书事演说辞1933年2月24日 280
出席国联代表顾维钧在特别大会第十八次会议演说辞1933年2月24日 283
罗文幹为日本政府宣告退出国联事宣言1933年3月28日 287
（三）日本入侵华北与《塘沽协定》的签订 288
1.榆关事件与热河沦陷的交涉 289
外交部致有吉明照会1933年1月4日 289
附：有吉明致外交部复照（1933年1月11日） 289
外交部致有吉明照会1933年1月22日 290
附：有吉明致外交部复照（1933年2月2日） 291
外交部致有吉明照会1933年1月27日 291
附：有吉明致外交部复照（1933年2月7日） 292
罗文幹致蒋介石电1933年2月23日 292
外交部致有吉明照会1933年3月2日 293
汤玉麟撤职查办命令1933年3月8日 293
蒋介石灰电1933年3月10日 294
张学良辞职通电1933年3月11日 294
国民政府命令1933年3月12日 295
2.长城抗战期间的交涉 295
刘崇杰致外交部漾电1933年4月23日 295
罗文幹、徐谟致刘崇杰电1933年4月23日 296
刘崇杰致罗文幹有电1933年4月25日 297
刘崇杰致外交部宥电1933年4月26日 297
国民政府任命行政院驻平政务整理委员会人员令1933年5月4日 298
杨永泰致黄郛鱼电1933年5月6日 298
黄郛致蒋介石元电1933年5月13日 299
黄郛致蒋介石、汪精卫养电1933年5月22日 299
黄郛致汪精卫养电1933年5月22日 300
汪精卫致黄郛养电1933年5月22日 300
何应钦漾电1933年5月23日 301
汪精卫致何应钦、黄绍竑、黄郛漾电1933年5月23日 302
黄郛致蒋介石梗电1933年5月23日 302
汪精卫致何应钦、黄郛漾电1933年5月23日 302
汪精卫致何应钦、黄郛敬电1933年5月24日 303
蒋介石致黄郛有电1933年5月25日 303
何应钦等致汪精卫、蒋介石有电1933年5月25日 304
汪精卫致何应钦、黄绍竑、黄郛有电1933年5月25日 305
黄郛致蒋介石感电1933年5月27日 305
汪精卫致何应钦俭电1933年5月28日 307
蒋介石致何应钦、黄绍竑艳电1933年5月29日 307
汪精卫致何应钦、黄郛艳电1933年5月29日 308
汪精卫致何应钦、黄郛艳电1933年5月29日 308
蒋介石致何应钦、黄郛卅电1933年5月30日 308
汪精卫致何应钦、黄郛世电1933年5月31日 309
罗文幹致何应钦、黄郛世电1933年5月31日 309
3.《塘沽协定》的签订 310
停战协定1933年5月31日 310
塘沽会谈记录1933年5月31日 311
熊斌等致蒋介石等电1933年5月31日 314
汪兆铭为停战交涉事书面谈话1933年5月31日 314
汪精卫报告与日本在塘沽订立停战协定经过情形1933年6月3日 315
中央政治会议对于塘沽协定之决议案1933年6月3日 316
三、华北事变前后的中日关系 317
（一）国民政府调整对日关系与塘沽协定善后谈判 319
1.国民政府对日关系的调整 320
在国民党江西省党部扩大纪念周上的讲话（节录）1933年4月10日 320
敌乎？友乎？——中日关系的检讨（节录）1934年10月 320
蒋介石对中央社记者的谈话1935年2月1日 329
蒋介石对日本大阪朝日新闻记者谈话1935年2月14日 330
王宠惠访日期间发表的谈话1935年2月19日—20日 332
汪精卫在中央政治会议上关于中日关系的谈话1935年2月20日 334
蒋介石致汪精卫电1935年3月2日 336
汪精卫会见有吉时的谈话1935年3月7日 336
外交部关于中日使节升格的公告及日本外务省的谈话1935年5月17日 337
邦交敦睦令1935年6月10日 338
国民党中央宣传委员会致各省市党部电令1935年7月7日 338
新生事件1935年8月 339
2.日本“天羽声明”及其应对 342
“天羽声明”1934年4月17日—26日 342
四月十七日之日方声明及我国之应付1934年5月 344
我对日本声明决无默认之理1934年4月22日 352
外部对日再阐明严正态度——中国之主权与其独立之国格断不容任何国家损害与干预1934年4月25日 353
3.塘沽协定善后谈判 354
关于停战协定善后处理问题的议定条款（北平会谈）1933年11月7日—9日 354
山海关移交交涉实施经过和协议事项1934年2月10日 356
关于接收山海关附近协议事项之件1934年2月13日 358
关于接收古北口协议事项1934年3月4日 359
平沈铁路通车办法（北宁铁路管理局公布）1934年6月28日 361
汪精卫电蒋中正通邮全案已结束兹寄上纪录全文1934年12月19日 361
外交部关于关内外通邮的密电稿1934年12月29日 363
邮政总局关于关内外通邮的通告1934年12月 364
（二）日本发动华北事变及其交涉 365
1.日本在华北制造事端与中方的交涉 365
察东又发生事端1935年1月 365
察东事件解决1935年2月 366
蒋介石、汪精卫、黄郛致何应钦电1935年1月26日 367
大滩口约1935年2月2日 368
附：日方刊出的《大滩协定》（译昭和10年2月5日《满洲日报》） 368
河北事件双方口头交涉全卷1935年5月—7月 369
附：日方声明文件 376
何应钦有关“何梅协定”电文四件1935年6月1日—12日 377
附：刘湘复电（六月九日） 378
附：刘湘复电（六月十四日） 379
察哈尔事件之始末1935年8月 379
中日代表谈判经过1935年7月 381
土肥原·秦德纯协定（察哈尔协定）1935年6月27日 383
日本外交文书选译1935年6月 384
2.日本策动华北自治运动与中方的应对 388
多田骏声明1935年9月24日 388
日本陆军省策划“华北自治”有关电报 388
华北自治运动的演变1936年1月9日 392
冀察政务委员会成立的过程1935年12月 401
蒋介石致陈济棠、李宗仁等电1935年12月10日 412
蒋介石在中央政治会议报告处理华北事件之经过等1935年12月12日 413
冀东防共自治委员会成立1935年11月25日 415
冀东防共自治委员会改称冀东防共自治政府1935年12月25日 417
国民政府缉拿殷汝耕令1935年11月26日 417
外交部为殷汝耕叛国致日本驻华使节照会1935年11月29日 418
3.“广田三原则”的谈判 418
蒋作宾致外交部电1935年9月8日 418
外务、陆军、海军三大臣关于对华政策的共同意见1935年10月4日 419
蒋作宾致外交部电1935年10月8日 420
蒋介石致汪精卫电1935年10月13日 421
蒋作宾向广田外相转达中国政府之答复照会1935年10月20日 422
蒋作宾与广田外务大臣会谈纪要——第四次会谈1935年10月21日 424
须麿关于蒋介石、有吉明就“广田三原则”会谈情况的报告 426
张群、有吉会谈记录1935年12月20日 431
张群、根本会谈记录1936年1月7日 434
张群、须麿会谈记录 436
广田宏毅在第六十八次议会上的演说1936年1月21日 437
南京外交部否认中国已同意“广田三原则”之声明1936年1月22日 440
4.中国币制改革的对日交涉 441
唐有壬与须麿会谈记录1935年11月3日 441
唐有壬与须麿会谈记录1935年11月6日 442
外交部情报司致财政部秘书处函1935年11月9日 443
外交部情报司致财政部秘书处函1935年11月13日 445
驻日大使馆关于日本对中国币制改革态度的报告 447
（三）国民政府转变对日政策与外交谈判 453
1.日本继续分裂华北及内蒙古的政策 454
处理华北纲要1936年1月13日 454
对中国实施的策略1936年8月11日 456
第二次处理华北纲要1936年8月11日 459
蒙古工作的经过和将来关东军的方针1937年1月 461
第三次处理华北纲要1937年2月20日 463
对中国实施的策略1937年4月16日 464
指导华北的方针1937年4月16日 466
2.国民政府转变对日政策 467
蒋介石在国民党五全大会演讲对外方针并提建议1935年11月19日 467
张群关于调整中日关系之演讲词1936年5月25日 470
张群在国民党五届二中全会的外交报告1936年7月10日 472
蒋介石在国民党五届二中全会的演讲——御侮之限度1936年7月13日 477
3.对日外交谈判 480
“廿五年中日南京交涉案”节略1936年9月15日—11月10日 480
蒋介石有关对日交涉方针的电文1936年9月—11月 481
张群、川樾部分会谈记录1936年9月15日 484
张群、川樾会谈纪要1936年10月19日 490
张群、川樾会谈纪要1936年10月21日 493
张群、川樾会谈纪要1936年10月26日 495
张群、川樾会谈摘要1936年11月10日 497
张群、川樾会谈记录1936年12月3日 499
川樾致张群备忘录1936年12月3日 502
外交部关于解决成都事件之对策草案1936年11月 507
外交部关于成都事件的节略1936年12月 512
张群致行政院呈文1936年12月14日 514
日使馆致外交部复照1936年12月30日 515
外交部关于中日外交问题节略1936年12月 516
外交部发言人发表谈话说明调整中日关系之交涉经过1936年12月7日 517
中国国民党五届三中全会外交报告（中日关系部分）1937年2月 519
张群、川越谈话纪录1937年4月19日 522
有田八郎致川樾茂电1936年9月5日 524
附电：有田外务大臣发驻中国川樾大使第224号电（1936年9月5日） 524
有田八郎致川樾茂电1936年9月5日 525
须麿弥吉郎致有田八郎电1936年9月9日 528
须麿弥吉郎致有田八郎电1936年9月10日 530
川樾茂致有田八郎电1936年9月24日 533
附电：驻南京须麿总领事致有田外务大臣电（1936年9月24日） 534
川樾茂与蒋介石交涉之方策——10月2日四相会议通过之决议1936年10月2日 538
须麿弥吉郎致有田八郎电1936年10月8日 540