序 40
讲义 40
原始人类的艺术 40
一九三五年的世界艺术 63
印象派的绘画 148
评论 160
克罗多先生之创作精神——欢迎克罗多会上的演辞 附：今到法名画家克罗多先生 160
《神之作战》 162
《静物》 163
《郑祖纬遗作集》序言 164
《国立艺术院第一二届毕业纪念刊》校长序文 165
中国体育与浙江全省运动会 166
我们希望的《浙江青年》 168
升学与就业 169
中日过去的一切悬案 170
从现代绘画谈到无极的作品 172
新艺术与宣夫的画 175
论画——给无极 176
丰富多彩的越南磨漆艺术展览 177
老老实实做人诚诚恳恳画画 179
冯叶之画 180
信札 184
致李金发 184
致熊君锐 185
致蔡元培 附：蔡元培致林风眠 188
致张学良 附：张学良致林风眠电 190
致之迈 191
致赵太侔、常书鸿 192
致张道藩 193
致陈立夫 附：八教授致林风眠 194
致戴季陶 附：陈立夫复戴季陶 198
致潘其鎏 200
致苏天赐、凌环如 205
致林炫荣 208
致余森文 209
致柳和清 211
致林素玲 212
致艾青 附：艾青致林风眠 213
致沈柔坚 215
致袁湘文 221
致李丹妮 附：李丹妮致林风眠及Dino 231
致树化、燕呢、Bélé 264
致法国教授Etiemble 266
致法国友Mourot夫妇 附：Mourot夫妇致林风眠 267
致王一平、沈柔坚、吕蒙 269
致吕蒙 270
关于张眺的一封信 271
致赵春翔 272
致朱朴 273
致肖峰 274
附录 278
霍普斯会宣言 278
霍普斯会简章 280
艺术教育大纲 283
北京艺术大会 附：北京艺术大会座谈会邀请信 288
林风眠与北洋政府教育总长刘哲谈话 293
发起成立艺术通讯社启事 296
艺术运动社宣言 附：艺术运动社简章 298
《亚波罗》复刊告读者书 302
中国艺术运动社小史及成立经过 附：中国艺术运动社总章 附：中国艺术运动社职员名单 303