上编 1
总论——传统文化之评价 1
一 中国的兵 2
（一）春秋 2
（二）战国 7
（三）秦代 13
（四）楚汉之际 17
（五）西汉初期 20
（六）汉武帝 24
（七）武帝以后——光武中兴 37
（八）东汉 40
（九）后言——汉未至最近 51
二 中国的家族 60
（一）春秋以上 60
（二）战国 62
（三）秦汉以下 71
（四）结论 77
三 中国的元首 83
（一）列国称王 83
（二）合纵连横与东帝西帝 86
（三）帝秦议 90
（四）秦始皇帝 91
（五）汉之统一与皇帝之神化 93
（六）废庙议与皇帝制度之完全成立 101
（七）后言 103
四 无兵的文化 107
（一）政治制度之凝结 108
（二）中央与地方 112
（三）文官与武官 114
（四）士大夫与流氓 117
（五）朝代交替 121
（六）人口与治乱 124
（七）中国与外族 129
五 中国文化的两周 137
（一）正名 138
（二）中国史的分期 147
（三）中国史与世界史的比较 166
下编 174
总论——抗战建国中的中国 174
六 此次抗战在历史上的地位 177
七 建国——在望的第三周文化 184
附录 191
世袭以外的大位承继法 191
殷周年代考 204
君子与伪君子 217
雅乐与新声 223
古今华北的气候与农事 231