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前言 7
小丘下的袋底洞 21
小丘：霍比屯 24
留给比尔博的纸条 34
食人妖 37
幽谷 41
瑟罗尔的地图 49
迷雾山脉 59
贝奥恩的大厅 66
黑森林 71
精灵王的大门 77
密林河 90
长湖镇 96
前大门 99
同斯毛格交谈 105
斯毛格绕山而飞 106
斯毛格之死 112
孤山与长湖 115
大荒野 123
袋底洞的大厅 126
封面 129
护封 136
比尔博肖像 140
后记 142