良师·益友·引路人——大革命时期的乌兰夫与李大钊 1
在莫斯科中山大学的日子里——乌兰夫在斯大林、周恩来等伟人的熏陶下 39
建立国际交通站的生死搏斗——乌兰夫与王若飞在包头从事地下斗争 63
抗日战争中的乌兰夫与毛泽东 120
内战爆发前后的乌兰夫与聂荣臻 146
“四三会议”的会上会下——东西蒙统一谈判中的乌兰夫与程子华 178
革命历史长河中的乌兰夫与周恩来 193
乌兰夫与毛泽东在全国牧区工作会议上 234
社会主义建设时期的乌兰夫与朱德 239
“文化大革命”中的乌兰夫与毛泽东、周恩来 258
改革开放时期的乌兰夫与邓小平 288
附录：乌兰夫与傅作义共建蒙古族抗日军队 297