初版序 6
增订版序 8
一 问题的提起 19
二 中国人种的起源 22
一 蒙古和马来都是人类起源的圣地 22
二 中国人种的第一个主要来源——蒙古人种 23
三 中国人种的第二个主要来源——马来人种 24
四 中国人种的其他成份 25
三 汉族 27
一 汉族的起源形成和初步发展 27
二 汉族的发展和民族的斗争（一） 29
三 汉族的发展和民族的斗争（二） 31
四 农民土地饥荒和汉族人口的移动 35
五 百年来的革命和反革命 38
六 全国解放前的两种传统和两种社会形态 39
四 满族 45
一 满族的起源和形成 45
二 女真（满族）的奴隶制度革命 46
三 满汉关系的历史过程 50
四 满族的衰落 52
五 是否还有一个作为民族看待的满族存在 55
五 蒙古族 57
一 蒙古族的起源和形成 57
二 蒙古族的奴隶制度革命 59
三 蒙古奴隶主国家对外侵略的影响 61
四 蒙古族的衰落 62
五 蒙古族的解放 66
六 回族 71
一 回族（突厥族）的起源形成及其不平衡发展 71
二 突厥族和回教 76
三 被压迫的回族和其斗争 77
四 回族的解放 81
七 藏族（图伯特族） 85
一 藏族奴隶制国家的建立 85
二 喇嘛教的封建统治和外力支配 87
三 解放前夜的藏族现状和斗争方向 89
八 维吾尔族、罗罗族、唐古特族、苗族、僰族、黎族、鄂伦春族及其他 92
一 维吾尔族、哈萨克族、札萨克族、布鲁特族 92
二 唐古特族 96
三 罗罗族 98
四 苗族 102
五 僰、掸、瓦崩、卡箐、缅甸等族 108
六 黎、“土番”、“疍民”、“畲民”等族 111
七 鄂伦春族、达呼尔族、呼尔克·黑斤奇勒族及其他 116
八 结语 121
九 结论 123
一 历史的矛盾发展和百年来民族斗争的总结 123
二 全国各兄弟民族人民在伟大毛泽东的旗帜下继续前进 128