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前言 1
实验项目一 建立理财客户关系 1
实验项目二 收集理财客户数据、明确目标和期望 22
实验项目三 分析理财客户现行财务状况 41
实验项目四 制定理财方案 60
实验项目五 执行和监控金融理财规划 77
实验项目六 编制金融理财规划报告 93
附录 数据调查表 147
参考文献 164