第一章 一个新行业的诞生 1
革命前 4
所见略同 5
迎头挑战 11
一所学院的成型 12
第二章 一个新行业的建设 19
捍卫认证头衔 22
剥离 23
聚散离合 25
IAFP的财务危机和剧烈动荡 27
学院的财务危机 30
信条与课程 32
学院的变化与成长 33
安塞斯时代 34
ICFP打造独立门户 37
纽马克掌舵 42
返回丹佛 43
第三章 成长的痛苦 47
矫正视听，扭转态度 50
SRO辩论与“货真价实” 51
IAFP的动荡岁月 56
ICFP的教育与道德准则 58
跳下顺风车 60
标准委员会面世 61
学院走上正轨 66
第四章 一个行业，一个认证头衔 71
“团结统一与专业化”遭遇挑战 74
联合机构委员会 76
各自重建 78
强化专业标准 80
金融理财学院的关键性举措 83
个人经济峰会 85
新方向 86
融理财基金会 89
“低卡CFP”风暴 91
重温机构统一历史 94
第五章 直面新挑战 99
一个新机构的建设 102
CFP委员会宗旨的细化 105
危机与灾难 107
有利迹象 110
金融理财标准委员会 112
提高教育与道德的标准 112
经纪自营商豁免规定 113
全球金融危机 118
转型与机遇 119
第六章 走向全球 121
先遣部队 124
金融理财概念进入澳大利亚 125
日本加入运动 130
IBCFP掌舵 132
全球发展加速 134
ISO标准：是补充还是竞争？ 137
FPSB：从概念到现实 139
终于启动 142
东方的一头猛虎…… 144
……还有一头凯尔特虎 146
成功的条件 148
全球标准出台 149
第七章 理论、科技与程序 151
科技革命 154
多样化的好处：现代投资组合理论 161
概率方法：蒙特卡罗模拟法 163
平衡法：资产配置 165
行为金融学 168
生活规划和内部理财 171
执业行为模型的传播 178
第八章 行业地位的追求 183
金融理财师应接受的教育 186
教育机会增多 189
考试：熟练掌握的证明 191
执业经验 192
道德标准：早期 193
道德标准：一个新的监督机构 194
道德标准：强化准则 196
道德标准：受托义务 197
单一认证资格 201
服务报酬问题 205
政府监管 208
服务于社会福社 214
公众与媒体的认可 217
追求还在继续 220
第九章 今后40年 223
“资本主义制度是否行之有效？” 225
金融理财业的“新变化” 227
长尾理论 230
老龄化浪潮袭来 233
马斯洛与退休的博弈 234
重新定义咨询模型 237
最后的战线：走向大众市场 239
规模的重要性 245
新科技：Web 2.0以上 248
下一代理财师 251
目光聚焦华盛顿 254
金融知识教育：一个激进的概念 257
后记 262
附录 265
附录A 金融理财业历年领导人名单 267
附录B 金融理财领域大事记 272
附录C 金融理财组织和认证称号快速参考指南 291
附录D 金融理财历史中心：宏图远景项目已竣工一期工程 295
附录E 金融理财学院第一届毕业生名单 297
附录F 国际金融理财标准委员会（FPSB）附属机构名录 298
附录G 小P·肯普·费恩奖获奖者名单 300
注释 301