第一章 思想成因 1
一、从时文制艺到经世实学 1
二、曾国藩、李鸿章及其幕府的影响 6
三、对中外关系的认识：变局观 18
第二章 旧思想的因袭与改造 29
一、“守在四夷”的传统思想 29
二、援护越南——“守在四夷” 32
三、滇缅划界——“守在四境” 41
四、会立坎酋——争两属体制 54
五、对晚清藩属国政策的检讨 58
第三章 近代国际关系理论的接受和采用 61
一、国际法和国际惯例 61
二、维护国家主权的努力 73
三、设立领事与保护华侨 84
第四章 外交策略及其应用 100
一、择交结盟，“以夷制夷” 100
二、“以和为体，以作可战之势为用” 107
三、权其轻重，以得偿失 111
四、灵活机动，相机办理 116
五、其他策略 119
第五章 “外交之道与内治息息相通”（上）——外交为内政服务 123
一、外交以追求国家利益为最高目标 123
二、对使节使命的认识和实践 128
三、“使才与将相并重” 141
第六章 “外交之道与内治息息相通”（下）——自强为外交之后盾 150
一、欲御外侮，先图自强 150
二、“宗尚西法”——“宇宙之大势” 153
三、军事改革思想 157
四、工商富国，提高国力 163
五、人才思想 168
六、对“君民共主”的向往 174
结语 178
参考资料和论著举要 181
后记 191