第一章 证券经营机构的投资银行业务 1
第一节 投资银行业务概述 1
第二节 投资银行业务资格 8
第三节 投资银行业务的内部控制 15
第四节 投资银行业务的监管 17
强化训练 19
答案详解 28
第二章 股份有限公司概述 36
第一节 股份有限公司的设立 36
第二节 股份有限公司的股份和公司债券 43
第三节 股份有限公司的组织机构 46
第四节 上市公司组织机构的特别规定 51
第五节 股份有限公司的财务会计 56
第六节 股份有限公司的合并、分立、解散和清算 57
强化训练 59
答案详解 63
第三章 企业的股份制改组 68
第一节 企业股份制改组的目的、要求和程序 68
第二节 企业股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查 72
强化训练 78
答案详解 82
第四章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序 87
第一节 首次公开发行股票申请文件的准备 87
第二节 首次公开发行股票的条件、辅导和推荐核准 93
强化训练 98
答案详解 103
第五章 首次公开发行股票的操作 107
第一节 中国证监会关于新股发行体制改革的指导意见 107
第二节 首次公开发行股票的估值和询价 109
第三节 首次公开发行股票的发行方式 113
第四节 首次公开发行股票的具体操作 122
第五节 股票的上市保荐 125
强化训练 131
答案详解 135
第六章 首次公开发行股票的信息披露 140
第一节 信息披露概述 140
第二节 首次公开发行股票招股说明书及其摘要 142
第三节 股票发行公告及发行过程中的有关公告 159
第四节 股票上市公告书 161
第五节 创业板信息披露方面的特殊要求 165
强化训练 166
答案详解 172
第七章 上市公司发行新股 178
第一节 上市公司发行新股的准备工作 178
第二节 上市公司发行新股的推荐核准程序 187
第三节 上市公司发行新股的发行方式和发行上市操作程序 189
第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露 192
强化训练 195
答案详解 201
第八章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行 208
第一节 上市公司发行可转换公司债券的准备工作 208
第二节 可转换公司债券发行的申报与核准 214
第三节 可转换公司债券的发行与上市 218
第四节 可转换公司债券的信息披露 221
第五节 上市公司股东发行可交换公司债券 224
强化训练 227
答案详解 232
第九章 债券的发行与承销 238
第一节 国债的发行与承销 238
第二节 金融债券的发行与承销 242
第三节 企业债券的发行与承销 248
第四节 公司债券的发行与承销 253
第五节 短期融资券的发行与承销 266
第六节 中期票据的发行与承销 271
第七节 中小非金融企业集合票据 272
第八节 证券公司债券的发行与承销 272
第九节 资产支持证券的发行与承销 281
第十节 国际开发机构人民币债券的发行与承销 292
强化训练 294
答案详解 298
第十章 外资股的发行 302
第一节 境内上市外资股的发行 302
第二节 H股的发行与上市 306
第三节 内地企业在香港创业板的发行与上市 309
第四节 境内上市公司所属企业境外上市 311
第五节 外资股招股说明书的制作 314
第六节 国际推介与分销 315
强化训练 317
答案详解 322
第十一章 公司收购 327
第一节 公司收购概述 327
第二节 上市公司收购 331
第三节 关于外国投资者并购境内企业的规定 352
第四节 外国投资者对上市公司的战略投资 363
强化训练 367
答案详解 370
第十二章 公司重组与财务顾问业务 373
第一节 上市公司重大资产重组 373
第二节 并购重组审核委员会工作规程 393
第三节 上市公司并购重组财务顾问业务 398
强化训练 407
答案详解 409
附：2011年6月份《证券发行与承销》真题及答案详解 411
2011年6月份《证券发行与承销》真题 411
2011年6月份《证券发行与承销》真题答案详解 430