第1章 财富管理业务导论 1
1-1投资的委外——财富管理时代来临 2
1-2 基金的四大功能 7
1-3共同基金是什么？ 13
1-4银行的财富管理业务 17
1-5全权委托 20
1-6私募股权基金 22
1-7财富管理市场的大户 24
第2章 基金的投资属性 29
2-1共同基金发展简史 30
2-2 投资人的需求与基金的分类——依资产的投资属性来分类 32
2-3基金的相关性质 43
2-4基金相关费用PartⅠ 51
2-5基金相关费用Part Ⅱ：投信收的管理费、转换费和赎回费 58
2-6基金报酬率 65
第3章 基金的投资方式 73
3-1基金的投资方式 74
3-2「由下」投资策略的基金——兼论价值型基金 80
3-3多元基金经理的操盤方式——以美国罗素集团旗下基金为例 85
3-4电脑管理的基金导论 89
3-5电脑管理的基金的目标——定赚的「绝对报酬」型基金 100
第4章 固定收益证券基金 105
4-1固定收益证券基金快易通 106
4-2 台湾的固定收益证券基金 114
4-3海外债券基金导论 117
4-4美国债券基金导论 119
4-5美国资产证券化债券基金 122
4-6海外结构化债券基金——兼论转换债模组基金 130
4-7高收益债券基金Part Ⅰ：全球与美国 133
4-8高收益债券基金Part Ⅱ：新兴市场 134
第5章 商品基金Part Ⅰ：导论与农产品、能源、矿业基金 137
5-1商品基金 139
5-2 农产品基金 147
5-3能源基金 155
5-4绿能基金——兼论社会责任、气候（抗暖化）与水基金 162
5-5矿业基金——兼论贝莱德世矿基金、澳洲基金 169
第6章 商品基金Part Ⅰ：黄金、房地产基金 177
6-1黄金基金 178
6-2 房地产基金PartⅠ：导论 185
6-3房地产基金Part Ⅰ：海外 196
6-4房地产基金PartⅢ：台湾 200
第7章 股票基金Part Ⅰ：导论与收益型股票基金 205
7-1股票基金的分类 206
7-2 收益型股票基金 215
7-3发「人口财」的基金导论——以德盛安联的全球人口趋势基金为例 219
7-4人口趋势概念基金专论——基础建设、公用事业、水基金 224
7-5社会责任基金、道德基金、宗教基金 230
第8章 股票基金Part Ⅱ：指数型基金 233
8-1风险分散型股票基金 234
8-2 证交所指数型基金导论 238
8-3指数型基金的发行与套利 245
8-4台湾的指数型基金——兼论宝来卓越50指数型基金 252
8-5海外指数型基金的组合基金——以宝来全球指数型基金、组合基金为例 262
第9章 股票基金PartⅢ：成长与积极成长型基金 265
9-1成长型股票基金导论 266
9-2 特殊情况基金 266
9-3不道德基金 269
9-4精品基金 271
9-5积极成长型股票基金导论 278
9-6中小型基金 281
9-7店头基金 284
9-8科技基金PartⅠ：3C产业 285
9-9科技基金PartⅡ：新兴科技产业 286
第10章 海外基金Part Ⅰ：全球、区域基金 289
10-1全球基金 290
10-2资金流向——水能载舟，水能覆舟 300
10-3区域基金——以新兴市场为主 301
10-4欧非中东 311
10-5亚洲基金——兼论新兴亚洲 317
10-6拉丁美洲基金 321
第11章 海外基金Part Ⅱ：国家基金 325
11-1国家基金 326
11-2美国基金 329
11-3日本基金 331
11-4大陆基金——兼论大陆股市泡沫化 331
11-5大陆基金的替代品——香港基金与台湾的中概股基金 335
11-6印度基金 343
11-7巴西基金——占拉美基金六成的龙头 348
11-8俄罗斯基金——占东欧基金六成的龙头 351
第12章 合成资产基金 355
12-1保本基金 356
12-2平衡型基金PartⅠ：防御型 363
12-3平衡型基金Part Ⅱ：攻击型 371
12-4组合基金PartⅠ：台湾 373
12-5组合基金Part Ⅱ：海外——以汇丰全球趋势基金为例 376
第13章 衍生性商品基金（对冲或避险基金） 383
13-1衍生性商品基金 384
13-2衍生性商品基金的发展沿革与政府金融监理 388
13-3衍生性商品基金操作策略与八种分类 395
13-4衍生性金融商品基金指数与组合基金 404
13-5认股权证与期货基金 407
第14章 人生各阶段的基金投资 409
14-1不同投资目标的投资决策 410
14-2人生各阶段的适配投资属性 414
14-3X世代的基金投资——18迄35岁，想赚大钱又不怕赔的人 420
14-4中年人的基金投资——36～55岁，想赚又只能小赔的投资人 422
14-5生命周期基金——20～55岁的套装基金 427
第15章 基金投资 433
15-1基金组合原理 434
15-2适才适所，皆大欢喜 438
15-3定期定额投资 440
15-4单笔投资 448
15-5停损 450
15-6停利 454
第16章 如何挑选基金 457
16-1挑投信Part Ⅰ 458
16-2投信的硬功夫——挑投信Part Ⅱ 465
16-3投信如何卖基金 468
16-4挑基金经理 473
16-5基金的绩效评比 477
16-6基金奖 481
16-7挑基金的几个错误观念 482
16-8挑基金 487
16-9基金组合与挑基金实例 493
参考文献 497