第一篇 胜者心态——理性 4
第一章 清醒认识股市风险，理性对待成败得失——股市上的最大风险是没有意识到风险 4
第一节 识别股市中存在的风险 4
一、股票市场价格波动带来的风险 4
二、上市公司经营产生的风险 4
三、国家政策变动带来的风险 4
四、股民个人偏好导致的个别风险 5
第二节 如何才能理性地规避风险 6
一、尽量用自己的资金炒股 6
二、尽量投入自己可以输得起的钱 7
三、理性地控制自己的行为 8
四、勇于承认自己的错误 9
五、理性地进行止损 10
六、股民少犯错误最重要 11
第二章 用理性头脑构建胜者心态——理性的心态决定炒股成败 14
第一节 心态决定收益 14
第二节 如何才能保持一个好心态 15
一、像学做人一样去学炒股 15
二、克服恐惧心理 18
三、平常心最可贵 19
四、不要以赌的心态去炒股 20
五、独立思考很关键 21
六、身心健康是本钱 22
第三节 面对股票涨跌应具备的理性头脑 23
一、选股时应具备的理性头脑 23
二、持股时应具备的理性头脑 27
三、卖出时应具备的理性心态 30
第三章 正确的投资理念是理性炒股的“根”——投资理念就是炒股赢家的哲学 36
第一节 投资理念的重要性 36
第二节 买股票会不会赚钱 37
第三节 买股票赚的钱是从哪来的 40
一、股票背后的上市公司在帮助我们赚钱 40
二、企业价值的重估也会给我们带来财富 40
三、早期投资者可以分享企业成长带来的财富 41
第四节 应用投资理念应具备的理性头脑 42
一、具备一个好的价值观 42
二、具备一些理性的投资理念、要领 44
第四章 用理性的投资策略捕捉市场机会——投资策略是落实投资理念的路线图 52
第一节 投资策略的重要性 52
第二节 常用的投资策略 53
一、选股策略 53
二、捂股策略 54
三、换股策略 58
四、等待策略 61
五、补仓策略 63
六、止损策略 68
七、资金管理策略 70
第三节 应用投资策略时应具备的理性头脑 73
一、运用选股策略时的理性头脑 73
二、运用捂股策略时的理性头脑 74
三、运用换股策略时的理性头脑 77
四、运用等待策略时的理性头脑 78
五、运用补仓策略时的理性头脑 81
六、运用止损策略时的理性头脑 84
七、运用资金管理策略时的理性头脑 85
第二篇 成为赢家——培养理性 90
第五章 把握宏观经济，提高投资眼光——认清宏观经济走势与股市走势的关系 90
第一节 把握住宏观经济才能把握大局 90
一、国民生产总值是重要指标 91
二、物价的变动影响公司成本 91
三、通货膨胀可能引发政策调整 92
四、利率的变动关乎资金成本 92
五、汇率的变动会影响货币资产价值 92
第二节 关注财政政策对股市的影响 93
一、减少税收，降低税率，扩大减免税范围 93
二、扩大财政支出，加大财政赤字 93
三、减少国债供给量 94
四、增加财政补贴 94
第三节 关注货币政策对股市的影响 95
一、利率对证券市场的影响 95
二、公开市场业务对证券市场的影响 96
三、汇率对证券市场的影响 96
第四节 把握宏观经济走势应具备的理性头脑 97
一、理性看待利率 97
二、理性看待通货膨胀 98
三、理性看待国内生产总值 99
第六章 密切注意行业趋势中隐藏的投资机会——善于到好行业中去寻找好股票 102
第一节 好的公司都在新行业内 102
第二节 如何把握行业情况 102
一、初创阶段 103
二、成长阶段 103
三、成熟阶段 104
四、衰退阶段 104
第三节 把握行业情况应具备的理性头脑 105
一、关注行业卖点 105
二、买自己熟悉的行业 107
三、买入周期性反转的行业 109
第七章 选股票就是选公司——分析公司的基本面是选股的基准 112
第一节 投资者买的是公司 112
第二节 公司的基本面都是些什么 113
第三节 如何把握公司的基本面 116
一、理性把握公司成长性 116
二、理性把握公司收益性 120
三、理性把握公司财务健康状况 124
四、理性把握可能面临的风险情形 126
五、分析公司的管理能力 126
第四节 把握公司基本面应具备的理性头脑 130
一、分析公司财务指标时需要保持理性 130
二、分析公司管理层能力应具备的理性头脑 131
三、要有一个理性的判断流程 132
第八章 财务是股票长期趋势的基石——掌握财务知识是理性炒股的基本功 136
第一节 读懂三大报表是股民的财务基本功 136
一、资产负债表 136
二、利润表 140
三、现金流量表 144
第二节 常用的财务指标是股民的分析工具 147
一、资产报酬率 147
二、资本报酬率 148
三、股本报酬率 148
四、股东权益报酬率 149
五、股利报酬率 149
六、每股账面价值 149
七、每股盈利 150
八、市盈率 150
九、普通股的利润率 150
十、价格收益率 151
十一、股息支付率 151
十二、销售利润率 151
十三、营业比率 151
十四、反映公司流动性状态的比率 152
十五、反映公司长期偿债能力的比率 153
十六、利润留存率 155
十七、再投资率 156
十八、应收账款周转率 156
十九、存货周转率 157
二十、固定资产周转率 157
二十一、资本周转率 157
二十二、资产周转率 158
第三节 学会识别常见的财务报表“粉饰” 158
一、动机分析识别法 158
二、不良资产剔除法 159
三、关联交易剔除法 159
四、异常利润剔除法 159
五、一次性利润不足取 160
六、小基数的高增长 160
七、勉强分红 160
八、应收款项和存货分析法 160
九、毛利分析法 161
十、现金流量分析法 161
十一、审计报告异常 162
十二、其他分析法 162
第九章 使用技术分析要用理性头脑——从技术分析中学会正确选时 166
第一节 技术分析还是有必要的 166
第二节 如何进行技术分析 167
一、技术分析方法的分类 167
二、常用技术分析的基本理论 178
三、常用技术分析指标 193
四、常用技术分析形态 203
五、趋势线解析 222
第三节 应用技术分析应具备的理性头脑 226