一 由沪到汉 1
二 在汉口 6
三 在西安 9
四 由西安到兰州 14
五 由兰州到肃州 18
六 由肃州到迪化 22
七 在迪化 27
八 盛世才 31
九 盛督办初到新疆 36
十 新疆的形势 41
十一 新疆的资源物产 46
十二 新疆的民族问题 54
十三 新疆在国防上的重要 61
十四 『七七』事变与『四一二』革命 64
十五 盛督办的登台 70
十六 六大政策 73
十七 教育的发展 80
十八 工农业与交通的发展 85
十九 对苏外交关系 92
二十 在迪化所见的三件事 96
二一 归程 101
附录一 105
附录二 111