一、源流和崛起 1
二、开山立堂和组织、纪律 9
三、袍哥组织的性质 17
四、反清反洋教的斗争 25
五、袍哥大显身手 35
六、同盟会联络袍哥 42
七、袍哥的巨大贡献 49
八、盛极一时的袍哥组织 60
九、被资产阶级一脚踢开 67
十、袍哥队伍的再起 76
十一、袍哥的滑坡 88
十二、袍哥渗入军队 95
十三、袍哥队伍的特点 103
十四、洋袍哥的活动 110
十五、大军阀多半是大袍哥 117
十六、土匪和袍哥的关系 124
十七、土匪活动的猖獗 130
十八、形形色色的匪头 138
（一）从土匪到地方官 138
（二）从滥兵、土匪到特务 143
（三）从土匪到军官 149
（四）从军官到匪霸 158
十九、匪头强占土地和投资企业 167
二十、土匪的火并 174
二十一、控制与反控制 181
二十二、共产党争取袍哥抗日 190
二十三、特务操纵的袍哥组织 205
二十四、袍哥组织愈来愈滥 215
二十五、剿灭土匪与取缔袍哥 226
后记 241