上篇：难忘的演剧生活 3
一、最初的接触 3
二、美专剧团 5
三、第一次被捕 8
四、在南京民众教育馆 11
五、狱中生活 13
六、重返上海 影剧两栖 20
七、从《保卫芦沟桥》到救亡演剧队 23
八、抗敌剧团沿江西上 26
九、沸腾的武汉 29
十、徐州突围 30
十一、长沙归队 37
十二、大火与救灾 40
十三、“服务第一”还是“演剧第一”？ 42
十四、“战场乐府” 44
十五、袁水之滨 46
十六、两赴湘北前线 48
十七、《一年间》的排演 55
十八、《胜利进行曲》 58
十九、“甄别”与监视 61
二十、从湘北到赣北 64
二十一、《愁城记》的排演 66
二十二、严酷的考验 71
二十三、病休生活散记 80
二十四、《杏花·春雨·江南》 87
二十五、参加西南剧展 90
二十六、难忘的革命友谊 98
二十七、山城印象 103
二十八、在綦江和万县 106
二十九、重返武汉 109
三十、《丽人行》及其它 112
下篇：回顾我的电影创作 123
一、不懈的探索 123
二、我当电影学徒的时候 124
三、处女作：《三毛流浪记》——从漫画到电影 128
四、独立拍片第一部：《团结起来到明天》——一次重大的试炼 133
五、《铁道游击队》——从小说到电影 139
六、《凤凰之歌》——追求独特风格中的偏差与失误 147
七、《绿洲凯歌》——建国十周年献礼片，又一次新的探索 153
八、《年青的一代》——从话剧到电影 166