第一编 吕思勉、王国维、张荫麟讲先秦史 1
从“三皇”到“五帝” 2
殷周制度论 10
周朝的兴起 23
霸国与霸业 28
孔子学说中道德之标准 43
老子之学说 54
秦国的统一之路 60
第二编 缪凤林、张荫麟、李源澄、吕思勉讲秦汉史 63
秦汉史总论 64
项羽与巨鹿之战 74
楚汉相争及其结局 77
纯郡县制的重建 85
汉代大一统政治下之政治学说 89
儒家正统地位的确立 111
后汉的盛衰 114
第三编 吕思勉、鲁迅讲魏晋南北朝史 119
魏时将帅之骄 120
晋初的形势 123
魏晋风度及文章与药及酒之关系 127
南北朝的始末 139
第四编 吕思勉、缪凤林、岑仲勉讲隋唐五代史 145
隋朝和唐的盛世 146
唐朝的职官与选举 149
府兵制的起源及其评价 152
唐朝的中衰 161
唐朝的衰亡与沙陀的侵入 165
五代十国的兴亡和契丹的侵入 170
第五编 张荫麟、吕思勉、金毓黻讲宋史 175
宋朝的开国和开国规模 176
北宋的积弱 188
北宋的外患与变法 193
南宋中兴之机运 212
宋之灭亡 217
第六编 吕思勉、李思纯讲元史 221
蒙古大帝国的盛衰 222
元史学之鹄的 226
第七编 吕思勉、孟森讲明史 251
明朝的盛衰 252
靖难两疑案之论定 256
土木之变 271
权臣和党祸 275
正嘉隆三朝之学术 278
崇祯致亡之症结 280
李自成、张献忠及建州兵事 285
第八编 梁启超、孟森、吕思勉讲清史 297
明清之交中国思想界及其代表人物 298
明清的兴亡（节选） 306
清代的盛衰 309
鸦片案始末 313
声势浩大的太平天国运动 331
清朝的衰乱及覆亡 334