项目一 开启个人理财的大门 1
任务一 个人理财岗位认知 2
任务二 熟悉个人理财规划的内容和流程 10
任务三 熟悉个人理财业务的理论基础 16
项目二 建立客户关系并分析客户财务状况 31
任务一 建立客户关系 32
任务二 客户关系管理 44
任务三 编制家庭财务报表 50
任务四 客户财务状况分析与诊断 59
项目三 配置银行理财产品 70
任务一 认知银行理财产品市场 71
任务二 分析银行理财产品 79
任务三 配置合适的银行理财产品 97
项目四 熟悉和开展保险理财业务 105
任务一 认识家庭风险 106
任务二 分析家庭保险产品 116
任务三 配置家庭保险产品 128
项目五 熟悉和开展证券理财业务 137
任务一 股票投资理财 138
任务二 债券投资理财 149
任务三 基金投资理财 164
任务四 配置合适的证券理财产品 176
项目六 熟悉和开展实物理财业务 184
任务一 黄金投资理财 185
任务二 房地产投资理财 195
任务三 收藏品投资理财 200
任务四 配置合适的实物投资 205
项目七 熟悉和开展专项理财业务 216
任务一 专项理财——储蓄规划 217
任务二 专项理财——消费信贷规划 226
任务三 专项理财——个人税收筹划 233
任务四 专项理财——退休养老及遗产规划 250
项目八 综合理财规划方案 267
任务一 确定客户理财目标 268
任务二 撰写综合理财规划建议书 270
项目九 理财方案的实施与后续服务 280
任务一 实施综合理财规划方案 280
任务二 开展理财后续服务 292
参考文献 301