第一篇 史家对于小说之箸录及论述 19
第二篇 神话与传说 27
第三篇 汉书艺文志所载小说 37
第四篇 今所见汉人小说 43
第五篇 六朝之鬼神志怪书（上） 55
第六篇 六朝之鬼神志怪书（下） 69
第七篇 世说新语与其前后 77
第八篇 唐之传奇文（上） 89
第九篇 唐之传奇文（下） 101
第十篇 唐之传奇集及杂俎 113
第十一篇 宋之志怪及传奇文 121
第十二篇 宋之话本 133
第十三篇 宋元之拟话本 147
第十四篇 元明传来之讲史（上） 157
第十五篇 元明传来之讲史（下） 173
第十六篇 明之神魔小说（上） 189
第十七篇 明之神魔小说（中） 199
第十八篇 明之神魔小说（下） 209
第十九篇 明之人情小说（上） 221
第二十篇 明之人情小说（下） 233
第二十一篇 明之拟宋市人小说及后来选本 243
第二十二篇 清之拟晋唐小说及其支流 257
第二十三篇 清之讽刺小说 273
第二十四篇 清之人情小说 283
第二十五篇 清之以小说见才学者 303
第二十六篇 清之狭邪小说 321
第二十七篇 清之侠义小说及公案 339
第二十八篇 清末之谴责小说 355