第一章 国际借贷与担保 1
第一节 国际借贷合同的法律选择 1
一、当事人意思自治原则 1
案例1 Akai Pty.Ltd.v.People’s Insurance Co.Ltd 2
二、当事人未选择准据法 6
案例2 R.v.International Trustee 7
第二节 国际借贷合同的法律适用 9
一、借款人法律地位与行为能力 10
案例3 Tomkinson v.First PennsylvaniaBanking and Trust Co. 11
二、合同的法律效力 14
案例4 Foster v.Driscoll and Others 14
三、高利贷条款（Usury） 18
案例5 Fahs v.Martin 20
第三节 法院管辖 24
一、概述 24
案例6 Ehrlic-Bober＆Co.， Inc.v.University of Houston 26
二、管辖权的种类 31
案例7 Public Administrator of the County of New York v.Royal Bank of Canada 32
三、选择管辖 35
案例 8 Scherk v.Alberto-Culver Co 36
四、外国法院裁决的承认与执行 41
案例9 Mathor v.Lloyd’s Underwriters 43
第四节 主权豁免 46
一、概述 46
案例10 Swiss Israel Trade Bank v.Government of Salta 48
二、中央银行及政府所属实体司法豁免 51
案例11 Trendtex Trading Corporation v.Central Bank of Nigeria 51
三、对国家的承认 60
案例12 Upright v.Mercury Business Machines Co 61
第五节 外汇管制 66
一、概述 66
二、当事人选择适用外汇管制国法律 67
案例13 French v.Banco Nacional de Cuba 68
三、当事人选择适用非外汇管制国法律 75
案例14 Lann v.United Steel Works Corp 76
四、外汇管制国法院的立场 80
案例15 Boissevain v.Weil 80
五、《国际货币基金组织协定》 85
案例16 Perutz v.Bohemian Discount Bank in Liquidation 87
第六节 辛迪加贷款 90
一、概述 90
案例17 McVay v.Western Plains Service Corp 91
二、牵头行的责任 96
案例18 White Group v.Abrams 97
三、代理行义务 101
案例19 Anchor Equities， Ltd.v.Joya 102
四、参与辛迪加贷款的方式 107
案例20 Stratford Financial Corp.v.Finex Corp 109
第七节 国际担保 113
一、概述 113
案例21 Federal Surety Co.v.Millspaugh＆Irish Corp 115
二、特殊担保 119
案例22 Mercantile Bank of Sydney v.Taylor 120
三、安慰函（Comfort Letters） 124
案例23 Barclays Bank of New York v.Goldman 125
四、备用信用证（Standby Letter of Credits） 128
案例24 Barclays Bank v.Mercantile National Bank 129
第八节 税收 135
一、概述 135
二、避税与逃税 137
案例25 In Re Emery’s Investments Trusts 138
三、对外国税法的承认 144
案例26 Government of India v.Taylor 144
第九节 次级债务 150
一、概述 150
二、次级债务与按比例清偿 151
案例27 Bank of America Nat.Trust＆Sav.Association v.Erickson 151
三、信托与担保 155
案例28 In Re Credit Indus.Corp 156
四、优先债权人的权利保障 161
案例29 In Re Dodge-Freedman Poultry Co 162
第十节 借款人特别承诺 167
一、消极担保（Negative Pledge） 167
案例30 In Re Associated Gas＆Elec.Co 168
二、平等受偿（Pari Passu） 172
案例31 Case of Certain Norwegian Loans（France v.Norway） 173
三、其他特别承诺 178
案例32 Kaplan v.Chase Nat.Bank of City of New York 179
第十一节 违约及补救 181
一、违约事件 181
二、补救措施 182
案例33 Trans Trust S.P.R.L.v.Danubian Trading Co.Ltd 183
三、对补救措施的弃权 188
案例34 Grand Ave.Realty Co.v.Security First Nat.Bank of Los Angeles 188
四、银行抵销权（Set-off） 192
案例35 National Westminster Bank v.Halesowen Presswork＆Assemblies 193
第十二节 法律意见书 200
一、概述 200
案例36 National Sav.Bank of District of Columbia v.Ward 201
二、法律意见书主要内容 208
案例37 Lucas v.Hamm 210
三、律师的责任 214
案例38 SEC v.Spectrum， Ltd 215
第十三节 国际债券发行 219
一、发行参与主体 220
案例39 Globus v.Law Research Service， Inc 221
二、债券流通性（Negotiability） 225
案例40 Bechaunaland Exploration Co.v.London Trading Bank， Ltd 226
三、招募说明书与法律责任 231
案例41 Escott v.BarChris Const.Corp 233
四、受托人制度（Trustee） 239
案例42 York v.Guaranty Trust Co.of New York 241
第十四节 国际项目融资 250
一、项目风险与规避 250
案例43 Re the Barcelona Traction，Light And Power Co.， Ltd 251
二、项目合同 264
案例44 Dunlop Pneumatic Tyre Co.Ltd.v.New Garage and Motor 265
第二章 国际银行业监管 271
第一节 美国银行境外业务 271
一、概述 271
二、美国银行对境外分支机构的责任 272
案例45 Wells Fargo Asia Ltd.v.Citibank， N.A 273
三、对境外分支机构责任的约定 279
案例46 Garcia v.Chase Manhattan Bank， N.A 280
四、国家行为理论 283
1.国家行为理论及适用 283
案例47 Perez v.Chase Manhattan Bank， N.A 284
2.国家行为理论的不适用 287
案例48 Allied Bank Intern.v.Banco Credito 288
3.国家行为与主权豁免 294
案例49 Callejo v.Bancomer， S.A 294
第二节 美国对境内外国银行的监管 303
一、外国银行监管法律框架 303
案例50 In the Matter of Daiwa Bank， Ltd.Osaka，Japan And Daiwa Bank， Ltd.New Board of Governaors of Federal Reserve System 305
二、双重监管体系 310
1.双重监管 310
2.外国银行市场准入的条件 310
3.对外国银行业务与风险的监管 310
案例51 OCC and People’s Bank of China Assess Money Penalties Against Bank of China 312
第三节 国际银行业法律管制冲突 314
一、保密法与反托拉斯法 314
案例52 U.S.A v.First Nat.City Bank 315
二、税法与保密法 320
案例53 U.S.A.v.Chase Manhattan Bank， N.A 321
第四节 银行危机行政处置 327
一、概述 327
二、银行并购 328
案例54 Citizens Banking Corporation and Republic Bancorp Inc.Shareholders Approve Merger 330
案例55 PNC Financial Services Group Inc.（PNC）Acquires Royal Bank of Canada （RBC）Bank（USA） for $3.45 Billion 333
三、购买与承继 335
案例56 JP Morgan Chase Acquires Banking Operations of Washington Mutual 338
案例57 BB＆T， Winston-Salem， North Carolina，Assume All of the Deposits of Colonial Bank， Montgomery， Alabama 340
四、过渡银行 342
案例58 FDIC Creates Bridge Bank to Take over Operations of Independent Bankers’ Bank，Springfield， Illinois 343
五、优质银行-劣质银行 346
案例59 Northern Rock Legal and Capital Restructure 347
六、国有化 352
案例60 Citi Adds $40 Billion of Capital Benefit through Agreement with U.S.Treasury，Federal Reserve， and FDIC 353
第三章 国际证券业监管 357
第一节 概述 357
一、美国证券基本法律制度 357
二、外国证券在美国境内发行 358
三、美国证券境外发行 359
第二节 证券法律域外适用 359
一、“行为标准” 360
案例61 Leasco Data Processing Equipment Corp.v.Maxwell， Isidore Kerman 360
二、“效果标准” 366
案例62 Schoenbaum v.Firstbrook 366
三、法律域外适用的界线 371
案例63 IIT v.Vencap， Ltd 372
四、界线的模糊性 374
案例64 Consolidated Gold Fields PLC v.Minorco， S.A 375
第三节 证券监管国际合作 380
一、外交途径 380
案例65 SEC v.Certain Unknown Purchasers of the Common Stock of and Call Options for the Common Stock of Santa Fe International Corporation， et al 381
二、强制适用 384
案例66 SEC v.Banca Della Svizzera Italiana and Certain Purchasers of Call Options for the Common Stock of St.Joe Minerals Corp 384
第四章 信托法律制度 393
第一节 信托意图的确定性 393
案例67 Re Kayford Ltd 394
第二节 特定目的信托 399
案例68 In Re Elizabeth J.K.L.Lucas Charitable Gift 400
第三节 信托标的的确定性 405
案例69 Hunter v.Moss Court of Appeal， Civil Division 406
第四节 推定信托 413
案例70 Chase Manhattan Bank N.A.v.Israel-British Bank （London） Ltd 414
第五节 受托人忠实义务 420
案例71 Cargill， Incorporated， and Cargill Investor Services， INC.， v.JWH Special Circumstance LLC， Court of Chancery of Delaware，Wilmington 421
第六节 受托人谨慎义务 432
案例72 Harvard College and Massachusetts General Hospital v.Francis Amory 433
第七节 信托财产的独立性 441
案例73 In Re Oatway 442
第八节 信托管理的外部性 446
案例74 Frost v.Thompson 447