上篇 论诗 1
一 启发思虑 3
二 取法乎上 6
三 情真事实 9
四 道不远人 11
五 物极必反 13
六 不畔自然 15
七 曼髯自述 17
八 钱子真传 22
中篇 论书 29
论书自序 29
概论三篇 32
论书三宝 43
一 释力 67
二 用墨 70
三 立基 72
四 立意 75
五 平正安稳 78
六 新趣 81
七 浑朴自然 84
书论书后 86
下篇 论画 89
论画发凡 91
绪论八篇 100
总论七篇 110
《曼髯论画》跋 126
附录：对于诗书画三论攸关之各体旧诗 128
《曼髯三论》附录 167
补编 171
艺苑读画记 171
画学基要七篇 174
参观华社摄影展览会之感想 177
论书画之工力与天分 179
绘画之究竟 181
永字九法论 185