弁言 1
前言 3
一、胡宗南年谱的编纂 3
二、前清军事教育介绍 6
三、我所受的军事教育 9
（一）浙江陆小 9
（二）军官预备学校 10
（三）初入北洋部队当入伍生 11
（四）进保定军校 12
四、民初的浙江军队 13
（一）浙江军人的出身 13
（二）浙江二师的分立 14
（三）北洋军和浙江军 15
（四）以人为中心的传统军事观念 16
五、杨善德及浙江的援闽军 18
（一）浙军的叛变 18
（二）援闽军的派遣 19
（三）援闽军中辍 20
（四）采鸦片的纠纷 20
六、孙传芳归并浙江军 23
（一）浙江第一师败于孙传芳 23
（二）孙传芳收编浙江军 24
（三）浙军拦截周荫人 25
七、由北洋军参加革命军第一师 27
（一）第一次负伤离开浙江第一师 27
（二）首次参加革命军 28
（三）薛岳辞长第一师 29
（四）初次见胡宗南 29
八、脱离第一师佐白崇禧 31
（一）亲赴洛阳联络冯玉祥 31
（二）这个人坏得很 32
九、从西征到北伐的完成 35
（一）讨伐唐生智 35
（二）平江的阴历年 36
（三）由西征到北伐 36
（四）脱离蒋白恩怨 38
十、由陆大到南京的一段回忆 39
（一）阎冯叛变 39
（二）黄袍加身之谜 41
（三）扣押胡汉民 42
（四）陆大结业 43
（五）疏散洛阳 44
十一、回第一师当参谋长的缘由 45
（一）第二次见胡宗南 45
（二）周亚卫的一席话 46
（三）当参谋长的条件 47
（四）就任参谋长 48
十二、由安徽到湖北的“剿匪” 50
（一）第一师的特别党部 50
（二）由江西到湖北的“剿匪” 51
十三、中央军与陕西军人的龃龉 53
（一）入漫川关 53
（二）火车岭 54
（三）杨虎城的代表 54
（四）胡杨间敌意的形成 55
（五）第一师行军及宿营的程序 56
（六）胡宗南和赵寿山间的误会 57
（七）第一师和陕西军的冲突 59
（八）第一师救甘肃 59
十四、甘肃的整训 64
（一）甘肃的禁烟 64
（二）鸦片的抽法 65
（三）甘肃的风土民情 66
（四）西北军官训练班 68
（五）成立骑兵团 69
（六）胡宗南的外交 69
十五、初入四川 71
（一）广元之役 71
（二）松潘独特的民风 73
十六、松潘高原的防共大军 76
（一）国共双方在四川会战 76
（二）攻平武 77
（三）入松潘 78
（四）大军的部署 79
（五）庞大军队缺乏补给 79
（六）四川的民心趋向 81
（七）民心归向之道 81
（八）藏人的宴席 82
（九）毛儿盖之役的“防堵”失败 83
（十）“防匪北窜”为中央在川之任务 84
（十一）毛儿盖失败原因的推测 84
（十二）毛儿盖及上下包坐失败的检讨 85
（十三）“匪”北去之后毛儿盖已无价值 86
（十四）松潘置重兵而不用之谜 86
十七、国军部队用人的风气 88
十八、上下包坐之役 89
（一）置重兵而不用 89
（二）失败的原因 90
（三）善后 91
十九、胡长官升任军长 92
二十、上海防卫战的检讨 96
二十一、离开胡宗南 98
附录一 107
表一 第一师移驻武进附近之全貌 廿一年四月 107
表二 第一师移驻陇南后之全貌 廿二年六月 109
附录二 于达先生小传 112