上卷 1
第一篇 鸦片战前之中国 1
第二篇 中英冲突及鸦片战争 41
第三篇 战后外交之形势及英法联军之役 79
第四篇 太平天国及捻苗回乱 131
第五篇 太平天国及捻苗回乱（续前） 169
第六篇 内政外交 221
第七篇 内政外交（续前） 273
第八篇 中日交涉 329
第九篇 战后中国之危机 391
下卷 435
第十篇 变法运动 435
第十一篇 义和团之扰乱 489
第十二篇 义和团之扰乱（续前） 523
第十三篇 改革与革命附外交 561
第十四篇 改革与革命附外交（续前） 609
第十五篇 政治社会情状 657
第十六篇 民国以来之内政外交 705
第十七篇 民国以来之内政外交（续前） 745
第十八篇 结论（国内问题之分析及建设之途径） 799
第十九篇 史料评论 847