失去的时间&〔前苏联〕叶·施瓦尔兹 1
国王科加达&〔英国〕安德鲁·朗格改编 13
魔法师华纳多&〔英国〕兰姆 26
米凯和魔法师&〔英国〕兰姆 32
魔法师和学魔法的孩子&〔英国〕奥雷姆等 35
比魔法&〔德国〕贝希德施泰 41
重得多和轻得多&〔意大利〕罗大里 46
愚蠢王子&〔意大利〕罗大里 56
石头汤&〔意大利〕民间童话 64
洛德的妈妈和魔术师&〔瑞典〕贡·林苔 73
芬兰信使&〔挪威〕民间童话 80
神奇的魔语&〔美国〕民间童话 83
会变魔术的小男孩儿&〔巴西〕拉谢尔·德·克罗斯 86
教士亚当的宝镜&〔波兰〕民间童话 157
邦卡与凶恶的巫师&〔南美洲〕弗·乌勒巴奇 166
碰碰和魔法师&〔中国〕杨陶如 172