第一辑 2
一 你的周围都是图画（楔子） 2
二 我们为什么喜欢图画（美术与人生的关系） 9
三 图画的祖先（绘画的发生） 20
四 锤馗斩邪，神荼吃鬼（民间的绘画） 29
第二辑 40
五 怎么想？怎么画？（内容和形式） 40
六 好不好？像不像？（画家和画匠） 50
第三辑 60
七 「中国画」的生平大事（中国绘画简史） 60
八 字写得好，画画得妙（中国绘画的特点） 70
九 孔老夫子坐飞机（今日的中国画） 81
第四辑 88
十 科学家·美少年·大石匠（文艺复兴期的三个画家） 88
十一 冷的静的，热的动的，实实在在的（十九世纪的西洋绘画） 96
十二 铅笔制的拿破仑（讽刺画家多米埃） 105
十三 把画架搬到屋外去（从印象派到西洋绘画的革命） 110
十四 野兽之群（现代西洋绘画的三个画派） 118
十五 耶稣带来的恩物（西洋绘画怎样传入中国） 126
第五辑 130
十六 刺穿人生面幕，剥下社会衣裳（漫画卫） 130
十七 用刀子画出画来（木刻艺术） 139