第一章 徐世昌早年从政之经历（1855～1906） 1
第一节 家世、科第与北洋军系之渊源 1
第二节 戊戌维新告变之决疑定策 10
第三节 一生发皇腾踔之始 16
第四节 考察遇炸与规划警政 22
第五节 预备立宪与满汉政争 29
第二章 徐世昌经营东三省之筹划（1909～1907） 38
第一节 考察东北报告及建议改制 38
第二节 丁未政潮之幕后活动 46
第三节 奏定三省官制与整饬吏治 53
第三章 徐世昌督东时期之对日交涉（1907～1909） 63
第一节 抵制日本侵略东北之对策 63
第二节 日本对新、法铁路之阻挠 69
第三节 所谓“间岛问题”之剖析 76
第四节 吴禄贞之苦心筹边 83
第五节 中韩国界与管理权之解决 90
第四章 徐世昌督东时期之对俄交涉（1907～1909） 95
第一节 东清铁路自治会之由来 95
第二节 俄人勒捐封铺之暴行 102
第三节 徐氏与外务部争辩之结果 111
第五章 徐世昌督东时期之用人行政（1907～1909） 119
第一节 筹办东北要务之条议章奏 119
第二节 清廷诏举人才之保荐 128
第三节 徐氏左右之重要文武属僚 134
第六章 徐世昌内调邮传部时之朝局（1909～1911） 140
第一节 徐氏与交通系之关系 140
第二节 晚清亲贵专政之祸国 147
第三节 受任内阁协理大臣之由来 153
第七章 徐世昌对辛亥清廷之影响（1911～1912） 162
第一节 武昌起义后之力荐袁世凯 162
第二节 清廷下诏罪己及改革政治 170
第三节 袁内阁成立与停战议和 178
第四节 南北和议之幕前幕后活动 186
第八章 徐世昌对袁氏篡权之协助（1911～1912） 194
第一节 有关解决国体问题之波折 194
第二节 袁氏胁迫清帝退位之经过 202
第三节 增改逊位诏书与要挟南京政府 211
第九章 徐世昌退隐时期之南北政争（1912～1914） 221
第一节 袁、唐龃龉与内阁总辞 221
第二节 政党内阁与孙、黄入京 230
第三节 宋案发生与二次革命 239
第四节 解散国会与熊阁垮台 246
第十章 徐世昌之东山再起（1914～1915） 255
第一节 粤、淮暗斗与受任国务卿 255
第二节 政事堂组织与设立参政院 266
第三节 赞襄政务之各项措施 277
第四节 修改总统选举法与优待清室 285
第五节 顽民谬说与复辟初萌 294
第十一章 徐世昌与洪宪帝制前后（1915～1916） 303
第一节 欧战发生与中日交涉 303
第二节 签订廿一条后段、徐辞职 311
第三节 变更国体与嵩山四友 318
第四节 尔公尔侯与护国讨袁 327
第五节 帝制撤销与徐、段复职 334
第十二章 徐世昌与张勋复辟前后（1916～1917） 346
第一节 袁氏逝世与黎元洪继任总统 346
第二节 新旧约法之争与复辟酝酿 352
第三节 调停黎、段与对德宣战问题 360
第四节 国会二度解散与丑剧上演 367
第五节 讨平复辟与维护清室 374
第十三章 徐世昌再度退隐与操纵政局（1916～1918） 383
第一节 冯国璋代理总统与西南护法 383
第二节 南北战争与直、皖分裂 390
第三节 天津会议后和战两派暗斗 401
第四节 皖系联奉制直继续用兵西南 412
第十四章 徐世昌左袒皖系与互为运用（1917～1918） 424
第一节 内阁人事及战略之争议 424
第二节 徐、梁默契与攻南军事失利 436
第三节 联结曹锟与成立安福国会 447
第四节 冯、段争持中获选总统 457