上篇 北京政府（北洋政府）时期 3
民国政府的缔造者孙中山 3
一代枭雄、民国总统、洪宪皇帝袁世凯 11
大总统徐世昌 19
洪述祖与民国第一大案——宋教仁被刺 30
三任内阁总理的靳云鹏 38
“短命的内阁总理”李经羲 44
“名流内阁”总理熊希龄 51
教育总长蔡元培 58
教育部佥事周树人（鲁迅） 65
教育总长傅增湘 70
财政总长周学熙 73
交通总长叶恭绰 79
海军司令温树德与海军总长毕庶澄 87
外交总长孙宝琦 94
身兼数职的王正廷 100
交通部技术总监颜德庆 108
山东省长田中玉 113
护国军少将吴大洲 116
清史馆与《清史稿》 119
国民党元老丁惟汾 124
陈干与民国第一绑架大案 128
日本间谍宗方小太郎 135
传奇人物杨度 138
中山路上的枪声 144
山东督军张宗昌 150
胶澳督办高恩洪 157
胶澳总办赵琪 163
刘子山、刘少山父子 170
下篇 南京政府（国民政府）时期 179
国民政府主席谭延闿 179
“四大家族”与青岛 186
行政院长孙科 198
山东省政府主席韩复榘 201
山东省教育厅长何思源 206
王子平与青岛国术馆 212
青岛市长马福祥 220
葛敬恩与胡若愚 225
张学良与沈鸿烈 229
舰队司令、青岛市长沈鸿烈 234
杜月笙的青岛之行 244
斯诺在青岛 247
胡适二三事 251
梁漱溟与乡村建设 255
于学忠与五十一军 258
汉奸特务头子李士群 263
伪国民政府成立于青岛 268
王耀武与中正中学 272
最后的戴笠 276
立法院长张道藩 278
行政院长孙运璇 286
青岛市长李先良 289
参政员、监察委员侯圣麟之死 297
青岛警备区司令——丁治磐与刘安祺 303
王新元——从潜伏青岛到新中国部长 308
潜伏二中将——陈宝仓、韩练成 311
夕阳西下三市长 317
中华人民共和国成立 323