1 第一讲 “隐居”待时——在乱世中成长一 少年时代 2
二 耕读山村 12
三 结交名士 22
2 第二讲 隆中对策——兴复汉室的战略规划一 曹孙得势 32
二 受顾茅庐 39
三 战略决策 45
四 犹鱼得水 50
3 第三讲 赤壁之战——联孙抗曹方针的胜利一 结好刘琦 58
二 结盟柴桑 63
三 赤壁鏖兵 70
4 第四讲 跨有荆益——协助刘备开创基业一 占据荆州 80
二 进取益州 88
三 争夺汉中 97
四 辅刘称王 102
5 第五讲 重联孙吴——吴蜀联盟的破坏与恢复一 荆州之失 112
二 猇亭之败 124
三 重修盟好 136
四 陈震使吴 145
6 第六讲 科教严明——治理西蜀的政策措施（上讲）一 受托辅政 156
二 厉行法治 162
三 致力人和 177
四 发展生产 182
7 第七讲 任人唯贤——治理西蜀的政策措施（下讲）一 德才兼备 194
二 主客并重 202
三 集思广益 207
8 第八讲 “南抚夷越”——民族政策的贯彻一 叛乱发生 218
二 攻心为上 222
三 和抚政策 230
9 第九讲 北伐曹魏——军事方针的执行一 出师上表 242
二 策反孟达 248
三 一出祁山 252
四 连续出兵 261
五 渭南相持 272
六 退军安排 276
10 第十讲 治军有素——军事思想和才能一 法教结合 288
二 军事思想 292
三 长于巧思 298
11 第十一讲 正己教人——思想品格和作风一 严于律己 306
二 教育子侄 313
三 鞠躬尽瘁 319
12 第十二讲 前继后废——后诸葛亮的蜀汉一 蒋费守成 326
二 姜维北伐 330
三 谯周劝降 335
13 第十三讲 识治良才——历史事迹总评说一 世代景仰 348
二 小说渲染 355
三 历史评价 364
14 附录一 诸葛亮时期重要人物生卒年表 373
15 附录二 诸葛亮大事年表 375