第一篇 成兰纪行 1
（一）成都出发之前 1
（二）成都江油间 6
（三）「稣先生」和「古江油」 12
（四）平武谷地中 19
（五）过大雪山 25
（六）松潘与汉藏关系 34
（七）金矿饿莩与藏人社会 41
（八）白水江上源 48
（九）野猪关和茶岗岭 55
（十）岷河沿岸 61
（十一）洮河上游 68
（十二）杨土司与西道堂 74
（十三）行纯藏人区域中 80
（十四）大夏河回藏两要地 87
第二篇 陕甘形势片断 95
（一）长城剪影 95
（二）兰州印象 99
（三）对于西兰公路的观感 104
（四）陕北甘东边境上 111
（五）渭水上游 120
第三篇 祁连山南的旅行 131
（一）兰州永登间 131
（二）庄浪河至大通河 135
（三）到了西宁 139
（四）马步芳之政治作业（上） 144
（五）马步芳之政治作业（下） 148
（六）动荡中的青海 153
（七）班禅在塔尔寺 158
（八）回教过年 163
（九）西宁至新城 168
（十）过大板山 173
（十一）浩？河上游 178
（十二）祁连山中 182
（十三）走出祁连山 188
第四篇 祁连山北的旅行 193
（一）『金』张掖的破产 193
（二）张掖的破产，是人懒的过？ 197
（三）弱水南岸的风光（一） 202
（四）弱水南岸的风光（二） 207
（五）弱水南岸的风光（三） 213
（六）策马望酒泉 217
（七）酒泉走向地狱中 224
（八）嘉峪关头 229
（九）玉门安西间 234
（十）塞外桃源的敦煌 241
（十一）敦煌返张掖 247
（十二）到古意盎然的凉州 253
（十三）武威现状不乐观 259
第五篇 贺兰山的四边 267
（一）再会吧！兰州 267
（二）过大峡 272
（三）红山峡与黑山峡 276
（四）路过中卫 282
（五）宁夏地理特质 286
（六）西夏给我们留下的历史教训 291
（七）宁夏民生的痛苦 396
（八）宁夏的纸币鸦片与宗教 301
（九）宁夏赴青铜峡 305
（十）飘羊皮筏到金积 310
（十一）灵武城中忆当年 314
（十二）河工与屯垦 319
（十三）踏破了贺兰山缺 324
（十四）满洲人的治蒙政策 329
（十五）平罗南北 333
（十六）石嘴山外 338
（十七）磴口和宁阿之争 342
（十八）三圣宫天主堂 346
（十九）临河五原到包头 350