编者的几句话 1
艺术 11
名家作品 12
祖国等着我们去挽救&胡敬熙 13
积下钱来&胡敬熙 14
摄影 杭城染坊（着色）&徐进 15
摄影&凤石 16
摄影 杭州白云寺道中（着色）&徐进 17
摄影&凤石 18
国画 蟹（水墨）&马孟容 19
摄影&凤石 20
水彩 阿武隈川&石井柏亭画伯作 21
摄影&凤石 22
水彩 风景&海若 23
水彩 静物&叶元珪 24
素描 人体写生&叶元珪 25
国画 菊&陶步丹 26
国画 菊&陶步丹 27
社友作品 28
国画 静物&李亦贤 29
国画 山水&蔡朗青 30
水彩 风景&湖南华中美术学校 刘森 30
水彩 风景&龙敏功 31
国画 人物&陈梁 32
铅画 花&赵钲櫝 33
铅笔速写 小憩&赵钲椟 33
国画 菜&闾竞明 34
国画 菊&揭阳振光学校 林传业 34
国画 山水&龙敏功 35
国画 动物（二幅）&林其瑶 36
国画 松石&龙嘉朗 37
国画 山水&朗青 37
国画 山水&金若水 38
国画 山水&杜士豪 38
国画 花卉&王炎 39
书法&泾县明诚学校 贺麐 40
篆刻&同鉌 霍义 41
画题县赏揭晓 42
国画题 深山何处钟（乙等一人）&王曜 42
国画题 多少楼台烟雨中（甲等一人）&龙嘉朗 43
国画题 春城无处不飞花（乙等一人）&刘叙熊 44
文学 45
中国新兴美术运动的展望&上海浦东中学 郑宏述 47
法国印象主义派画家&陆傅鼎 79
艺术与人生&梁家模 112
中国之磁器&上海中国文艺学院 祝松伯 122
美的虚无论&南通崇敬中学 舒赐兴 129
笔与美术&上海大夏大学 缪启愉 134
魏碑记所见&泾县明诚学校 贺麐 157
图案画概论&河南省立三师 刘暐 171
读國人体略画集以后&刘暐 179
贡献于中国画家之前&北平师大 戚维翰 184
文房四宝的始创者&上海艺术师范 吴德 190
唐代初中时期的绘画家&上海正风文学院 方？ 197
论临摹与创作&上海中国文艺学院 戚维新 202
一个艺术的宇宙观&袁文运 204
中国绘画应具的四种要素&蔡剑青 206
艺术琐谈&温肇桐 212
绘事撮要&周仲芬 232
长毛&施昊化 242
旗袍&杭州省立高中 徐光 250