模块一 金融营销基础 1
任务一 认知金融产品 1
1.1金融产品相关概念 3
1.2金融产品分类 6
1.3金融产品营销的内涵 10
任务二 金融市场调研 15
2.1市场的内涵 16
2.2金融市场的定义、构成及特征 16
2.3金融市场调研的概念及功能 17
2.4金融市场调研的作用 19
2.5金融市场调研流程 20
2.6金融市场调研的方法 22
任务三 金融营销环境分析 30
3.1金融营销环境概述 32
3.2宏观环境分析 32
3.3微观环境分析 37
3.4金融市场宏观、微观环境分析法 40
任务四 金融客户分析 43
4.1金融机构客户类型 46
4.2影响客户购买的主要因素 47
4.3购买决策 51
4.4以客户为中心的组织结构 52
4.5金融企业客户忠诚度的维护 53
任务五 金融营销STP战略 57
5.1金融营销STP战略概述 59
5.2金融市场细分 60
5.3目标市场选择 66
5.4产品定位 68
任务六 金融营销策略选 75
6.1营销战略概述 77
6.2传统营销策略 80
6.3适合中国的营销策略 81
模块二 金融营销策划实务 87
任务七 金融营销策划流程 87
7.1市场分析 88
7.2 STP战略分析 93
7.3市场营销策略的制定 95
7.4撰写金融营销策划方案 96
7.5金融产品营销策划方案的实施 99
7.6金融营销策划的效果评价 102
任务八 银行产品营销策划 103
8.1存款营销策划 104
8.2贷款营销策划 111
8.3信用卡营销策划 129
8.4中间业务营销策划 132
任务九 证券经纪业务营销策划 133
9.1证券经纪业务概述 134
9.2证券经纪业务策划 134
9.3实践探讨：证券公司的客户经理怎么干？ 136
任务十 保险营销策划 141
10.1彻底消除对保险行业的误解 141
10.2保险营销策划应当注意的问题 143
10.3保险营销实践：为客户提供一份合适的保险方案 145
模块三 金融产品销售技巧 148
任务十一 金融客户开拓的基本方法 148
11.1面谈 149
11.2电话营销 152
11.3短信营销 154
11.4网络营销 155
任务十二 销售面谈的技巧 162
12.1寻找客户 164
12.2约访 167
12.3接触 171
12.4挖掘客户需求 175
12.5异议处理 178
12.6促成 182
12.7客户维护 187
任务十三 电话营销的技巧 192
13.1电话营销的流程及其特点 192
13.2电话营销应注意的关键点 193
13.3做好记录 195
13.4后续跟踪 195
任务十四 其他金融产品销售方式 197
14.1电子邮件营销（E-mail Direct Market-ing）技巧 198
14.2金融产品短信营销 200
14.3博客营销技巧 202
14.4网络即时通信工具营销技巧 203
任务十五 销售礼仪 204
15.1销售面谈礼仪 205
15.2电话销售礼仪 208