第一卷 童年及求学时代（1888—1912） 3
出生及家庭 3
私塾及娱乐 5
顽皮 8
风波 10
英华书院 13
圣约翰书院 15
向往变革 18
首途留美 20
库克学院 23
何去何从 25
哥伦比亚大学一年级 27
教授和校长 31
拉丁文和地质学 34
体育活动 37
课外活动 39
省亲抵沪 44
婚姻问题 46
结婚和离婚 50
唐绍仪使美 56
留学生的政治见解 61
学士、硕士和博士 63
辛亥革命 66
结业回国 68
第二卷 担任外交官的头十年（1912—1922） 77
前言 返国后的最初印象，1912年春 77
一 民国初年的北京 84
1．袁世凯时代的北京政治，1912—1916 84
（1）袁世凯与唐绍仪 84
（2）与袁世凯的一次谈话，1912 86
（3）袁世凯与国民党 87
（4）帝制运动与袁世凯之死 89
2．在北京的生活与职务，1912—1915 93
（1）与唐梅联婚始末 93
（2）北京外交部1912年的改组 95
（3）在外交部的工作 97
（4）晋升参事 102
（5）在总统府的经历 103
3．中国的对外关系，1912—1916 106
（1）边境纠纷及中英、中俄谈判，1912—1916 106
（2）日本侵占青岛及“二十一条”，1914—1915 112
4．北京社会 120
（1）北京在转变 120
（2）在北京的留美及留欧归国学生 127
二 首次出使华盛顿，1915—1919 131
1．出任驻华盛顿公使，1915年8月 131
2．1916年芝加哥借款 136
3．美国参战 139
4．父亲逝世 142
5．中国宣战 144
6．1917年11月蓝辛一石井换文 148
7．准备参加和会，1917—1918 152
8．从凡尔登到凡尔赛，和会前夕 156
三 巴黎和会 163
1．陆总长到达巴黎；代表团内部名次问题 163
2．在和会上代表南方军政府问题 168
3．代表团内的初期摩擦 170
4．1919年1月28日在“十人会”上阐明中国立场 173
5．公文递送箱遗失；提出书面声明 177
6．代表团内部困难加深；陆徵祥的遽然离去和归来；讹传我订婚 179
7．“四人会”作出决定；中国力争修改 184
8．力争对青岛条款的保留权利 191
9．6月28日前夕；中国不参加和约签字 195
10．中国决策的背景 198
11．后果 201
四 首次出使伦敦及华府会议 204
1．我的任命和华府会议的召开 204
2．华府会议——组织与程序 207
3．山东问题的会谈 213
第三卷 回国任职（1922—1932） 225
一 北京的政治生活，1922—1924 225
1．颜惠庆博士再次担任内阁总理，1922年6月11日—8月5日 225
2．王宠惠博士的内阁及其与国会的冲突，1922年8月5日—11月19日 231
3．张绍曾将军组阁及其垮台 241
4．摄政内阁，1923年6月13日—10月12日 248
5．对曹锟和吴佩孚的一些回忆 251
6．二次直奉战争和冯玉祥倒戈 255
二 政治、内战及财政 263
1．引退和重返北京任财政总长，1925年—1926年7月 263
2．中秋节危机 269
（1）五家银行从中作梗 269
（2）卫戍部队的军饷 274
3．我的总理职务，1926年10月5日—1927年6月17日 281
4．张作霖的军政府，1927年6月—1928年6月 285
5．安格联爵士、张嘉瑟和北京政府 289
（1）安格联爵士被革职 289
（2）外交界的反响 293
（3）结语 297
三 在我外交总长任内（1922—1928）所发生的问题 301
1．苏俄特使越飞 301
2．美日要求在北京设立无线电台与企图行贿 303
3．金佛郎案 305
4．参战借款 307
5．日本公使芳泽递交国书事件及摄政内阁 308
6．临城劫案 312
7．中苏谈判，1923—1924 315
（1）1924年3月王正廷签署协议草案 315
（2）与苏俄谈判；内阁否决王正廷—加拉罕协议 321
（3）炸弹事件和1924年5月31日签署的协议 326
8．归还威海卫问题的讨论 332
9．万县事件的解决 336
10．终止1865年签订的中比条约 338
11．归还庚子赔款；中国基金会 343
12．1927年4月袭击苏俄大使馆一案 347
四 回顾北京政府 349
1．对于1912至1928年民主政治在中国失败的一些看法 349
2．北京政府三权之间的冲突，1912—1928 357
3．1912—1928年间北京政府施政工作的几个方面 361
（1）内阁会议 361
（2）各部经费 363
（3）官员薪俸 364
（4）各省的陋习 366
（5）外交部的陋习 368
（6）财政部的陋习 370
4．北京和南京在对外事务方面的对比 372
5．外交家和外交 377
五 满洲危机 383
1．赴欧小住；被召去满，1928—1929 383
2．少帅张学良与苏俄的冲突，1929—1930 385
3．沈阳事变的发生 390
4．南京的政策和国际联盟，1931年9—11月 396
5．出任外交部长，1931年11月28日 399
6．民众的反应与蒋介石政府的倒台 403
7．李顿调查团 406
（1）在中国 406
（2）在满洲 410
（3）李顿调查团——李顿爵士的手杖 418