导言 1
（一）水西的名称来历 1
（二）水西地区的自然地理 4
一、水西前史 6
（一）水西故地上的古人类 6
（二）先秦时期的水西故地 7
（三）夜郎国时期的水西故地 12
（四）勿阿纳开疆拓土奠定水西基业 14
（五）妥阿哲军功卓著受蜀汉之封 16
（六）魏晋南朝隋时期夷人影响的扩大 17
（七）唐封罗甸王与滇王 20
（八）宋封普贵王爵 22
二、水西简史 25
（一）政治兴替 25
（二）政治制度 66
（三）军事 80
（四）经济 86
（五）社会文化 95
三、水西后史 113
（一）改土归流的历史过程 113
（二）土目的保留 117
（三）文献典籍的勃兴 121
（四）学习汉文化 130
附录 134
附录一 水西历史大事纪年 134
附录二 明代前水西家族的著名人物 139
附录三 明代水西家族的统治者 147
后记 155