第一章 驻比公使馆时期（1933—1936年） 1
留比时期的片断回顾 1
从记者到外交官 4
西行赴任 7
张公使到任 8
比国宫廷之更迭 9
张公使突然离任 11
新官上任三把火 12
国际会议与电影节 15
国内人士访问比国 16
粉碎比国亲日派的阴谋 18
出席陆徵祥晋铎典礼 19
一段羞愧的回忆 20
辞行东归 21
第二章 外交部国际司时期（1936—1940年） 23
国际司梗概 23
对张群的看法 25
汪精卫赶回南京 27
参加中山学社的回忆 28
参加国际扶轮社 29
中苏互不侵犯条约的签订 31
军统交办的护照 32
黄秋岳父子同沦汉奸 32
周佛海与吴颂皋 33
在武汉九个月 33
初到重庆 34
访曾家岩周公馆 36
第三章 初次主持礼宾工作时期（1940—1946年）从秘书到交际科科长 38
蒋介石接见法国大使高思默 39
改组中比庚款委员会 40
居里博士访华 41
陪小罗斯福飞行 42
任期最短的外交部长 42
沈昌焕进外交部 43
同德、意绝交与宣战 44
中美外交使节的变动 46
蒋介石为卡尔爵士饯行 47
蒋介石传令嘉奖 48
协助顾维钧修订外交礼节 50
蒋介石的手令 52
会见戴笠 54
第四章 兰州之行（1944—1945年） 56
上任伊始 56
访问姚怡琴女士 58
接待美国副总统华莱士 58
陪同外宾游历青海 59
苏联红军战绩摄影展览 61
史蒂文思与谷正伦的冲突 63
印度专员梅农访问兰州 64
第五章 越南之行（1946—1947年） 67
重庆受命 67
初抵河内 73
河内受降 78
回越复命 85
蒋介石“变卦”之谜 88
宋子文献媚法国 97
初步探索 102
货币战争 111
河内动乱 118
蒋介石给胡志明的口信 124
萨朗访渝 128
卢汉诤言 134
中法协定 138
海防冲突 145
法越谈判 153
交防活动 163
西贡之行 167
返宁善后 172
第六章 再度主持礼宾工作（1947—1948年） 177
我与外交部长王世杰的关系 177
礼宾司的机构与人事 180
傅泾波来访 181
追悼外交界九烈士 182
九烈士殉难事略 183
孟鞠如来信 184
蒋介石吊销朱学范护照 184
迎接魏德迈将军 186
美国七议员访问蒋介石 187
印度驻华大使梅农来访 188
沈昌焕电话告密 188
第七章 在驻法大使馆公使任上（1948—1949年）调任经过 190
西行舟中 191
初到法国的印象 192
晋谒比国王太后伊丽莎白 193
陈立夫访法 194
联合国第三届大会 195
第八章 历史转折的一年（1949年） 204
马克思的名言 204
小不忍则乱大谋 205
王昆仑同志过巴黎 206
宋子文经巴黎逃亡美国 207
于斌来巴黎 212
傅秉常在巴黎 215
地质学博士翁文灏 217
化工企业家吴蕴初 219
垂死挣扎下的外交 220
走上弃暗投明的康庄大道 221
反动派与我们反复较量 225
我和段茂澜的对话 228
与孟雨同志的会见 229
图穷匕见 231
奉调回国 234
第九章 尾声 245
附录： 245
《申报时评》 245
外交危言（1932年1月10日） 245
国难紧急中之外交（1932年1月1 5日、1 6日） 247
所谓新的外交方案（1932年1月18日） 250
日本之矛盾外交（1932年1月20日） 252
本届国联行政会之面面观（1932年1月25日） 254
军事战与外交战（1932年2月1 7日） 256
国际间宣传之重要（1932年3月8日） 258
悼白里安（1932年3月9日） 259
敬告国联调查团（1932年3月14日） 260
国联调查团成功之先例（1932年3月19日） 263
为法律奋斗（1932年6月22日） 265
制宪论战感言（1933年7月2日） 267
《生活周刊·通讯》 270
在比利时住了七个月（1928年7月） 270
留学生中的流落生（1929年5、6月） 277
一片赤诚（1929年8月4日） 282
捷径（1930年3月30日） 284
中国参加比国博览会实况（1931年1月24日） 287
东归追记（1932年1月1 6日） 288