2009证券从业资格考试应试辅导及考点预测 证券发行与承销PDF电子书下载

第一章 证券经营机构的投资银行业务 1

本章大纲 1

本章考点预测 1

知识线索图 2

考点分析 3

第一节 投资银行业务概述 3

第二节 投资银行业务资格 5

第三节 投资银行业务的内部控制 7

第四节 投资银行业务的监管 8

考点预测题 9

参考答案 20

第二章 股份有限公司概述 21

本章大纲 21

本章考点预测 21

知识线索图 22

考点分析 24

第一节 股份有限公司的设立 24

第二节 股份有限公司的股份和公司债券 27

第三节 股份有限公司的组织机构 28

第四节 上市公司组织机构的特别规定 34

第五节 股份有限公司的财务会计 35

第六节 股份有限公司的合并、分立、解散和清算 36

考点预测题 37

参考答案 49

第三章 企业的股份制改组 50

本章大纲 50

本章考点预测 50

知识线索图 51

考点分析 51

第一节 企业股份制改组的目的、要求和程序 51

第二节 股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查 53

考点预测题 56

参考答案 68

第四章 公司融资 69

本章大纲 69

本章考点预测 69

知识线索图 69

考点分析 70

第一节 公司融资概述 70

第二节 公司融资成本 71

第三节 资本结构理论 74

第四节 公司融资方式选择 75

考点预测题 77

参考答案 88

第五章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序 89

本章大纲 89

本章考点预测 89

知识线索图 90

考点分析 91

第一节 首次公开发行股票公司的辅导 91

第二节 首次公开发行股票申请文件的准备 92

第三节 首次公开发行股票的条件和推荐核准 94

考点预测题 97

参考答案 108

第六章 首次公开发行股票的操作 109

本章大纲 109

本章考点预测 109

知识线索图 110

考点分析 111

第一节 首次公开发行股票的估值和询价 111

第二节 首次公开发行股票的发行方式 113

第三节 发行准备、费用和后期工作 117

第四节 股票的发行上市保荐 119

考点预测题 121

参考答案 135

第七章 首次公开发行股票的信息披露 136

本章大纲 136

本章考点预测 136

知识线索图 137

考点分析 137

第一节 信息披露概述 137

第二节 首次公开发行股票招股说明书及其摘要 139

第三节 股票发行公告 140

第四节 股票上市公告书 141

考点预测题 142

参考答案 156

第八章 上市公司发行新股 158

本章大纲 158

本章考点预测 158

知识线索图 159

考点分析 160

第一节 上市公司发行新股的准备工作 160

第二节 上市公司发行新股的推荐核准程序 163

第三节 发行新股的发行方式和发行上市操作程序 164

第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露 166

考点预测题 167

参考答案 180

第九章 上市公司发行可转换公司债券 181

本章大纲 181

本章考点预测 181

知识线索图 182

考点分析 183

第一节 上市公司发行可转换公司债券的准备工作 183

第二节 可转换公司债券发行的申报与核准 186

第三节 可转换公司债券的发行与上市 187

第四节 可转换公司债券的信息披露 189

考点预测题 189

参考答案 201

第十章 债券的发行与承销 203

本章大纲 203

本章考点预测 204

知识线索图 205

考点分析 207

第一节 我国国债的发行与承销 207

第二节 我国金融债券的发行与承销 209

第三节 我国企业债券的发行与承销 212

第四节 公司债券的发行与承销 215

第五节 企业短期融资券的发行与承销 218

第六节 中期票据的发行与承销 220

第七节 证券公司债券的发行与承销 220

第八节 资产支持证券的发行与承销 222

第九节 国际开发机构人民币债券的发行与承销 225

考点预测题 226

参考答案 240

第十一章 外资股的发行 242

本章大纲 242

本章考点预测 242

知识线索图 243

考点分析 244

第一节 境内上市外资股的发行 244

第二节 H股的发行与上市 245

第三节 内地企业在香港创业板的发行与上市 247

第四节 境内上市公司所属企业境外上市 249

第五节 外资股招股说明书的制作 250

第六节 国际推介与分销 251

考点预测题 251

参考答案 263

第十二章 公司收购与资产重组 265

本章大纲 265

本章考点预测 266

知识线索图 267

考点分析 270

第一节 公司收购概述 270

第二节 上市公司收购 273

第三节 上市公司重大资产重组管理办法 281

第四节 并购重组审核委员会工作规程 285

第五节 上市公司国有股和法人股向外商的转让 288

第六节 外国投资者对上市公司的战略投资 289

第七节 关于外国投资者并购境内企业的规定 292

考点预测题 297

参考答案 314