企业境外及香港上市全程指引PDF电子书下载

第一章 境外上市综述 2

第一节 要不要在境外上市 2

一、充分认识上市的意义 2

二、上市的挑战 4

三、非得境外上市吗 6

第二节 境外上市的方式和流程 8

一、直接境外上市 8

二、买壳境外上市 10

三、红筹上市 12

四、境外上市的基本流程 15

第三节 境外上市的几个关键问题 15

一、上市地和上市板的选择 15

二、上市中介的选择 16

三、上市架构的设计和安排 17

四、上市卖点的设计 20

五、上市时机的选择 21

六、境外上市的审批及法规 21

七、上市后的注意事项 22

第二章 在美国上市 26

第一节 掂量一下在美国上市 26

一、美国证券市场 26

二、你的企业能够达到在美国上市的标准吗 30

三、该不该在美国上市 38

四、美国存托凭证 40

五、在美国上市的全程讲解 44

第二节 看透主宰你上市命运的中介机构 50

一、理解投资银行在美国上市过程中的角色 50

二、会计师的角色 51

三、美国律师的角色 56

四、投资者关系公司的角色 56

五、财经印刷公司的角色 57

六、保险公司的角色 60

第三节 在美国公开发售证券的会计和申报要求 61

一、准备注册文件 62

二、美国证监会是如何审阅申报文件的 70

三、公司上市后的注意事项 72

第四节 在美国上市的法律要求 76

一、1934年交易法项下的注册 77

二、首次公开发行 79

三、注册附带的法律义务 80

四、法律责任 84

第三章 在英国上市 88

第一节 在伦交所上市概述 88

一、伦敦证券交易所的背景 88

二、中国企业与伦交所 89

三、在伦交所上市的联系方式 90

第二节 AIM的运作机制 90

一、AIM的特殊之处 91

二、AIM的监管方式 92

三、任命保荐人是AIM上市的核心 95

四、经纪人在AIM上市中的作用 97

五、申报会计师在AIM上市中的角色 98

六、公司律师在AIM上市中的作用 99

第三节 在AIM的上市流程及注意事项 100

一、如何加入AIM 100

二、AIM的上市时间表 102

三、物色Nomad启动上市流程 103

四、开始上市工作 104

五、国内企业赴AIM上市还需考虑的事项 111

第四章 在德国上市 114

第一节 德意志证券交易所介绍 114

一、德意志证券交易所是欧元区最大之上市平台 114

二、中国企业和德交所 117

三、德交所的上市联系人 118

第二节 在德交所上市的细节 119

一、德交所的上市选择和要求 119

二、德交所的上市步骤和上市时间表 124

第三节 中国企业在德交所上市的注意事项 126

一、选好上市合作伙伴 126

二、准备好符合要求的财务报告 129

三、设立一个规范的公司法律结构 130

四、如何让德国人对公司的治理满意 132

五、准备好商业计划书 134

六、编好招股说明书 134

七、哪种上市方式好 135

八、IPO和准入交易中的重要工作 136

第五章 在中国香港上市 140

第一节 联交所上市综述 140

一、联交所的股票市场介绍 140

二、内地企业与联交所 145

三、联交所上市的联系方式 146

第二节 联交所的上市要求 148

第三节 联交所的上市流程 155

一、上市方式及售股方式 155

二、公司上市流程 158

第四节 联交所上市的其他细节问题 158

一、公司上市流程中有关各方的角色及义务 158

二、上市文件的内容 167

三、上市费用 167

四、售股限制期 169

五、停牌、复牌及除牌 169

六、创业板转主板上市 170

第六章 在新加坡上市 172

第一节 新加坡上市概述 172

一、新加坡交易所概况 172

二、新交所的主板和凯利板 173

三、中国企业和新交所 173

四、新交所上市联系人 181

第二节 如何在新加坡的主板上市 181

一、在新交所主板上市的基本要求 181

二、新交所主板的上市程序及审批 183

三、上市费用 183

四、有关锁股期的规定 184

五、其他有关事项 184

第三节 如何在凯利板上市 187

一、凯利板介绍 187

二、凯利板的运作机理 188

三、上市条件及义务 193

四、上市流程及费用 195

第七章 在日本上市 198

第一节 东交所上市概要 198

一、东交所 198

二、东交所的市场结构 200

三、中国企业和东交所 200

四、东交所的上市联系方式 203

第二节 在东交所上市的若干细节 203

一、东交所的上市审查 203

二、IPO相关人员的职责 204

三、上市时间表 204

四、市场一部和二部的上市条件 205

五、Mothers的上市条件 207

六、上市费用 208

七、上市企业的信息披露及投资者关系 208

第八章 在加拿大上市 212

第一节 加拿大的证券市场 212

一、多伦多证券交易所集团 212

二、多交所和中国企业 215

三、多交所的上市联系方式 216

第二节 在多交所上市的流程及要求 217

一、多交所的上市途径 217

二、多交所的上市时间表 219

三、多交所的基本上市要求 219

第三节 在多交所上市的其他细节 228

一、专业顾问的职能 228

二、关于管理层及董事会的要求 229

三、分销的规定 231

四、股东保护 231

五、上市所需财务资料范围 231

六、并购、原有或关联业务的披露 232

七、预计财务报表要求 233

八、编制财务报告 234

九、持续信息披露的要求 235

十、上市费用 240

第九章 在韩国上市 244

第一节 韩国证券市场上市综述 244

一、韩国证券期货交易所 244

二、中国企业与韩交所 246

三、韩交所上市的联系方式 248

第二节 韩交所上市流程及要求 248

一、在韩交所主板上市的流程及要求 248

二、在科斯达克上市的流程及要求 250

三、上市流程详解 253

第三节 在韩交所上市的其他问题 258

一、上市费用 258

二、信息披露 259

三、韩交所的交易制度 260

四、锁定期 260

五、审计与会计标准 262

六、其他常见问题 262

附录 266

附录1 《外商投资产业指导目录（2007年修订）》中限制和禁止外商投资的产业目录 266

附录2 《关于外国投资者并购境内企业的规定》（全文） 273