中国上市公司并购重组发展报告PDF电子书下载

第一篇 我国上市公司并购重组基本现状 4

1.1 上市公司并购重组的类型 4

1.1.1 按照所属行业的相关性划分 4

1.1.2 按照并购后双方法人地位的变化情况划分 4

1.1.3 按照并购是否取得目标公司同意划分 5

1.1.4 按照收购的形式划分 6

1.2 我国证券市场不同发展阶段并购重组的特点 7

1.2.1 概述 7

1.2.2 各阶段上市公司并购重组的特征对比和典型案例 12

第二篇 上市公司并购重组的功能及需要关注的问题 19

2.1 上市公司并购重组的功能 19

2.1.1 并购重组对上市公司价值的提升 20

2.1.2 并购重组对上市公司公司治理的影响 23

2.2 上市公司并购重组中需要关注的问题 24

2.2.1 不同类型股东并购重组的动机和行为 24

2.2.2 上市公司并购重组交易结构 39

2.2.3 上市公司并购重组支付方式 40

2.2.4 上市公司并购融资手段 41

2.2.5 上市公司并购重组估值方法和定价 43

2.2.6 上市公司并购目标的选择 46

2.2.7 反收购 46

2.2.8 财务顾问 49

第三篇 当前我国上市公司并购重组面临的问题 55

3.1 上市公司并购重组面临的新环境概述 55

3.2 国有股东行为及监管 56

3.3 外资并购中的法规空白、反垄断和同业竞争监管 60

3.4 民营企业在并购重组中的公平市场地位保护 63

3.5 反收购的监管 63

3.6 交易结构的丰富和完善 67

3.7 财务顾问 68

3.8 监管 69

3.9 实施 71

3.10 资产评估行业、机构、方法 76

3.11 支付手段 77

3.12 融资手段 78

3.13 信息披露 79

第四篇 上市公司并购重组创新和监管政策建议 83

4.1 完善对国有上市公司特别是央企并购重组的监管 83

4.2 完善外资并购重组中的法律空白、反垄断和同业竞争监管 84

4.3　保护民营企业在并购重组中的公平市场地位 85

4.4　完善对反收购行为的监管 86

4.5　财务顾问 87

4.6　并购重组中的估值方法和定价 87

4.7　支付和融资方式创新 88

4.8　停牌制度和现金选择权制度 89

4.9　自愿要约收购制度的创新 89

4.10　信息披露 90

第五篇　上市公司并购重组国际及境内外比较 93

5.1　上市公司并购重组国际及境内外比较 93

5.1.1　国外并购重组的监管体系 93

5.1.2　国外并购重组中财务顾问的地位和作用 94

5.1.3　国外并购重组中的交易结构 95

5.1.4　国外并购重组中的融资方式 98

5.1.5　信息披露 100

5.2　理论文献综述 101

5.2.1　国外及境外公司并购中关于少数股东保护的法律规定 101

5.2.2　美国外国投资委员会的职能及运作 106

第六篇　我国上市公司并购重组案例 111

6.1　上汽股份定向增发整体上市案例 111

6.2　武钢钢铁主业整体上市案例 117

6.3　国电电力资产重组案例 122

6.4　石炼化并购重组案例 138

6.5　深宝安收购延中实业案例 143

6.6　昆百大并购重组案例 148

6.7　中粮屯河重组案例 159

6.8　第一百货吸收合并华联商厦案例 167

6.9　新华传媒两次并购重组打造“文化航母”案例 172

6.10　太钢不锈资产重组案例 182

6.11　九江化纤（现仁和药业）并购重组案例 186

6.12　宝商集团控股股东变更案例 192

6.13　成商集团并购重组案例 201

6.14　特变电工资产收购案例 209

6.15　中联重科并购重组案例 216

6.16　博瑞传播并购重组案例 227

6.17　德赛电池资产重组案例 235

6.18　TCL集团吸收合并TCL通讯案例 240

6.19　烟台园城历次并购重组案例 244

第七篇　上市公司并购重组法规选编 255

上市公司收购管理办法 255

上市公司重大资产重组管理办法 286

上市公司并购重组财务顾问业务管理办法 303