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中国财富管理顾问营销实战PDF电子书下载

电子书积分：13 积分如何计算积分？
作者：薛桢梁主编
出版社：北京：中信出版社
出版年份：2018
ISBN：9787508693316
页数：380 页

图书介绍：本书为财经类图书。本书作者以在财富管理培训领域近十年的沉淀，通过对高净值客户的深度研究，以及对从业人员困境现状的总结，构建出财富管理前端业务人员所需具备的核心知识体系的四个重要纬度，即“资商、法商、税商、企商”，以及如何学以致用的将上述专业知识通过科学营销方法“SPIN 顾问式营销”释放专业价值，即可谓《四商一法》。其中，资商板块着重解读与财富管理密切相关的宏观经济、大类资产原理以及资产配置实务；法商板块着重解读高净值人士的多重财富法律风险以及财富法律风险防范的法律工具；税商板块着重解读高净值人士在涉内涉外的企业经营、移民、投资、贸易及传承等方面涉及的税务风险与税务规划；企商板块着重解读基于企业生命周期视角下的企业主个人、家庭与企业综合财富管理；SPIN 顾问式营销着重解读怎样通过大单视角的科学问话体系真正实现高净值人士对自身需求的认知，从而触发购买欲望。

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《中国财富管理顾问营销实战》目录

标签：管理顾问实战主编顾问财富

引言四商一法概论私人/家族财富管理客户端业务实践系统 1

第一部分资商篇高净值客户资产配置及大类金融资产原理解读 11

导言 13

第1章宏观经济背景下的大类资产轮动规律 15

第2章股权类投资市场与产品 29

第3章债权类投资市场与产品 43

第4章外汇、贵金属市场与产品 58

第5章另类投资核心产品 68

第6章资产配置核心流程及原理 91

第二部分法商篇高净值客户的财富法律风险及其防控策略 97

导言 99

第7章私人财富的法律风险梳理 100

第8章私人财富安全的法律工具 116

第9章私人财富安全法律基础之婚姻家庭法律 136

第10章私人财富安全法律基础之公司法 157

第三部分税商篇财富管理视角下的企业主税务筹划全景解析 185

导言 187

第11章企业主个人所得税概述 189

第12章中国企业税收体制 207

第13章大数据时代——FATCA和CRS 214

第14章企业主及家庭角度——移民及海外投资 225

第四部分企商篇企业生命周期视角下的企业主财富管理全景解析 263

导言 265

第15章创立阶段 270

第16章微型阶段 285

第17章小型阶段 289

第18章中型阶段 300

第19章大型阶段 324

第五部分问导法大单成交 341

导言 343

第20章问导法——理论篇 346

第21章问导法——案例篇 369

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