公司债券发行实务PDF电子书下载

前言 1

第一章 公司债券导论 1

第一节 我国债券市场格局 1

第二节 国内外公司债券市场介绍 11

第三节 公司债券发展前景 19

第二章 公司债券发行方案的制定 23

第一节 发行公司债券的可行性分析 23

第二节 公司债券发行主体资格的确认 24

第三节 公司债券发行方案的设计 25

第三章 公司债券定价理论 34

第一节 公司债券定价方法 34

第二节 公司债券定价方法的选择及实证分析 43

第四章 公司债券的发行申请与核准 51

第一节 公司债券申报材料的准备 51

第二节 监管部门的核准 63

第五章 公司债券发行销售 70

第一节 公司债券的发行方式 70

第二节 发行时机选择 76

第三节 公司债券路演及发行 80

第六章 公司债券上市交易 88

第一节 公司债券上市交易概述 88

第二节 公司债券上市 89

第三节 公司债券交易 98

第七章 公司债券发行上市信息披露与宣传 106

第一节 公司债券发行上市信息披露 106

第二节 公司债券发行宣传 126

第八章 公司债券发行投资者利益保护的制度安排 177

第一节 债券持有人权益保护概述 177

第二节 债券受托管理人制度 178

第三节 债券持有人会议制度 182

第四节 债券持有人权益保护其他方式 188

第九章 公司债券发行中介机构与组织 190

第一节 承销机构 190

第二节 资信评级机构 196

第三节 律师事务所 199

第四节 其他中介机构 200

第五节 公司债券发行组织与成本 202

第十章 公司债券第一单—长江电力公司债券发行案例 207

第一节 长江电力2007年第一期公司债券发行概况 207

第二节 长江电力公司债券发行的主要技术工作 208

第三节 长江电力公司债券发行的组织工作 218

附件 公司债券发行上市相关监管文件 241

参考文献 325