理财规划进行时PDF电子书下载

第一章 理财规划新世界 1

职业发展历程 2

专业化趋势 3

理财规划师的收入来源 5

理财规划业出现的市场商机 7

消费者在选择理财规划师时需要考虑的问题 13

第二章 理财规划事业的创立 15

发展理财规划业务的10个“必须” 17

选择一种合法的企业结构 19

寻找一位好指导 29

获得资格证 31

保险及投资顾问的执照条件 35

第三章 开发客户管理系统 39

PIPRIM客户管理系统——通向成功客户管理的六步 40

第一步，与客户的初步会谈 46

第二步，设立完整的目标并收集数据 49

第三步，资料及信息汇总 62

第四步，推荐解决方案 66

第五步，实施计划 66

第六步，监控实施情况 67

第四章 理财规划的业务范围 71

现金流量管理 73

保险 80

投资规划 87

教育规划 94

所得税规划 97

退休规划 100

遗产规划 113

第五章 守法与法律问题 117

守法 119

注册程序 122

美国证券法规 129

保护自己免于承担责任 129

第六章 构建业务基础 137

企业计划 138

构建基础结构 143

企业计划和企业基础结构的相互依赖性 154

第七章 营销你的业务 161

营销和销售的本质 162

营销计划 163

经营综合报告 163

市场分析及目标设立 164

竞争状况 166

营销目标 168

开发营销目标市场 169

制定营销策略：理解4P原则 175

建立战略联盟 178

营销预算 179

行动计划 180

成果检查 181

第八章 客户沟通艺术 185

理财规划师具有多种职责 187

信息处理 189

人们怎样进行沟通 190

进行沟通 193

向客户介绍理财计划并提交报告 198

第九章 经营完整业务 203

案例1，玛丽·理昂纳德（Mary Leonard）——丈夫刚刚过世 204

案例2，本（Ben）和凯特·威尔逊（Kate Wilson）——有子女的年轻职业夫妇 208

案例3，艾德（Ed）和泰米·约翰逊（Tami Johnson）——即将退休的富裕已婚夫妇 215

第十章 资源与培训 219

加入职业团体 220

业务工具 222

总控钥匙计划 222

选择一种软件程序 223

理财规划书目 230

附录一 道德及职业责任法规 235

附录二 人员配备及报酬趋势 245

附录三 继续教育考试 249