公司上市法务操作全程指引PDF电子书下载

第一编　基础篇 1

导读　 1

第一章　公司上市的基本知识　 3

第一节　公司上市的法律框架　 3

一、企业形式的演进和选择　 3

二、企业的法定形式　 4

三、上市公司的特征　 7

四、公司上市的积极作用　 8

五、公司上市的风险　 11

六、公司上市的方式　 12

七、我国公司上市的法律制度概述　 13

第二节　公司上市的制度框架　 14

一、证券的定义和范围　 14

二、证券市场的定义和特征　 14

三、我国的证券市场　 17

四、我国证券监督管理体制 18

五、我国现行股票发行上市监管体制　 20

第二编　实务篇 23

第二章　公司上市的实体条件　 25

第一节　首次公开发行股票的条件　 26

一、首次公开发行股票的概述　 26

二、主体资格条件　 29

三、发行人的独立性　 39

四、规范运行要求　 57

五、财务与会计要求　 100

六、募集资金运用　 114

七、非股份制企业改制上市的特别要求 123

文书范本首次公开发行股票并上市法律意见书 132

第二节　公司股票上市的条件　 146

一、公司股票上市的基本条件　 147

二、证券交易所的特别要求　 149

第三节　上市公司发行新股的条件　 159

一、上市公司公开发行新股的条件　 159

二、配股条件的特别规定　 173

文书范本配股说明书　 175

三、增发新股的特别规定　 178

第三章　公司直接上市的程序　 180

第一节　公司上市的内部程序　 180

一、公司上市议案的准备　 180

二、董事会制定上市方案　 181

三、股东大会的决议　 183

四、公司内部机构的准备　 184

第二节　中介机构的选聘　 189

一、保荐人和保荐代表人　 190

二、律师事务所　 190

三、会计师事务所　 191

四、资产评估事务所　 191

五、财经公关顾问　 192

第三节　发行上市辅导和推荐　 195

一、保荐制度概述　 195

二、保荐工作规程　 204

文书范本保荐总结报告书　 206

文书范本证券发行推荐书　 209

文书范本证券上市推荐书　 211

三、上市辅导　 214

文书范本辅导对象基本情况备案表及报告必备内容　 221

第四节 申报材料的编制和准备　 226

一、申报材料的构成和要求　 226

文书范本发行人基本情况表　 231

二、申报材料的编制主体的分工　 233

三、尽职调查　 257

四、申报材料的组织工作　 260

文书范本承销说明书　 271

第五节　股票公开发行的核准　 275

一、股票公开发行的核准机关和程序　 275

二、材料的提交和受理　 276

三、材料的预审和反馈　 277

四、发行和审核委员会审核　 278

五、核准后事项　 290

第六节　公开发行　 296

一、首次公开发行股票的估值和询价　 296

二、发行前的准备工作　 303

文书范本股票发行表格　 304

文书范本上网定价发行股票申请　 305

文书范本深交所证券简称及证券代码申请书　 307

文书范本深交所发行申请书　 307

文书范本深交所行业分类情况表　 308

三、首次公开发行股票的发行方式和流程　 312

文书范本公司上市首次公开发行A股网上资金申购定价发行公告实例　 318

文书范本广东雪莱特光电科技股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告　 323

四、发行后期工作　 342

第七节　股票上市　 345

一、股票上市的程序　 345

二、保荐人保荐　 347

文书范本保荐书及相关文书　 349

三、股票上市申请　 352

文书范本上市申请书及相关文书　 357

四、上市申请的审查　 360

五、股票上市规则　 365

第四章　公司的间接上市——借壳上市　 367

第一节　借壳上市的概念和基本流程　 367

一、什么是借壳上市　 367

二、借壳上市的优势　 368

三、借壳上市的风险　 370

四、借壳上市的基本流程　 371

第二节　借壳上市的法律监管　 371

一、借壳上市的基本法律监管环节　 371

二、借壳——上市公司收购法律环节　 372

三、置换——实现非上市资产上市　 382

四、再融资——间接上市的最终完成　 385

第三节　借壳上市具体操作模式　 390

一、怎样寻找合适的壳　 390

二、借壳上市的三种模式　 391

三、集团公司借壳上市　 391

四、正向并购借壳上市　 404

五、反向并购借壳上市　 407

第五章　信息披露　 411

第一节　信息披露的原则和要求　 411

一、信息披露的要求　 411

二、违反信息披露的后果　 413

三、信息披露的管理　 414

第二节　初始信息披露——首次公开发行和上市　 416

一、招股说明书　 416

二、上市公告书　 446

第三节　持续信息披露　 452

一、定期信息披露　 452

二、临时信息披露　 472

文书范本简式权益变动报告书　 489

文书范本收购报告书　 500

文书范本要约收购报告书　 509