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第一章 金融客户经理的职业定位与职业素养 1

第一节 金融客户经理的职业定位与职业生涯 1

第二节 金融客户经理的职业素养 4

第三节 金融客户经理应具有的业务技巧与待客礼仪 14

第四节 金融客户经理的团队精神与团队建设 27

情境模拟练习 32

课堂讨论题 33

本章小结 33

思考题 33

第二章 金融客户经理市场调查与分析 34

第一节 市场调查研究 34

第二节 市场环境分析 40

第三节 市场细分与目标市场 47

第四节 市场定位 56

情境模拟练习 68

课堂讨论题 69

本章小结 69

思考题 70

第三章 开发客户的流程 71

第一节 访客前的准备 71

第二节 接触客户的方法 83

第三节 与客户的商谈技巧 102

第四节 促成交易 112

情境模拟练习 116

课堂讨论题 116

本章小结 117

思考题 117

第四章 客户关系维护与客户关系管理（CRM）系统 118

第一节 客户关系维护的概述 118

第二节 客户满意度及忠诚度管理 121

第三节 维护客户关系的技能 132

第四节 客户关系管理（CRM）系统 137

情境模拟练习 147

课堂讨论题 147

本章小结 147

思考题 148

第五章 市场营销策略 149

第一节 市场营销概述 149

第二节 金融产品策略 156

第三节 金融产品定价策略 167

第四节 金融产品分销策略 177

第五节 金融产品促销策略 183

情境模拟练习 190

课堂讨论题 191

本章小结 191

思考题 192

第六章 客户风险管理 193

第一节 客户风险概述 193

第二节 客户风险的分析与识别 199

第三节 金融客户风险防范与控制 220

情境模拟练习 229

课堂讨论题 230

本章小结 230

思考题 230

第七章 银行新产品推介 232

第一节 电子银行 232

第二节 产业链融资 247

第三节 企业年金 252

第四节 资产托管 261

情境模拟练习 264

课堂讨论题 265

本章小结 265

思考题 266

第八章 金融客户经理的管理 267

第一节 金融客户经理的管理 267

第二节 金融客户经理的考核与激励制度 273

第三节 金融客户经理的管理技巧 280

情境模拟练习 305

课堂讨论题 305

本章小结 305

思考题 306

参考文献 307