中国支付清算行业运行报告 2015PDF电子书下载

第一章 支付清算行业总体发展状况及趋势 1

第一节 国际经济环境 1

一、美国经济保持强劲增长 1

二、欧元区经济弱于预期 1

三、日本经济宽幅震荡 2

四、新兴市场经济体在调整中回落 2

第二节 全球支付清算行业发展的总体态势 2

一、支付清算行业成为后危机时代新技术革命与新产业的重要着力点 2

二、小额零售领域非现金化支付成为主流 3

三、移动支付继续独领风骚 3

四、零售支付体系运营加速市场化、管理趋于自律化 4

五、互联网金融席卷而来，支付业务水涨船高 5

第三节 全球支付清算行业的监管态势 6

一、系统重要性支付系统成为全球支付行业监管的重点 6

二、区域一体化经济体内支付监管标准和规则趋于统一 7

三、支付体系建设趋于重塑和调整 7

第四节 中国支付行业发展环境及态势 8

一、经济新常态为支付行业创造了有利的发展契机 8

二、电子商务高速发展继续使支付行业享受发展红利 8

三、新型支付习惯将成为行业发展的强大动力 9

四、支付创新加速从产品端向应用端演进 9

五、行业进入资源整合并购重组阶段 10

六、支付清算行业全球化进程加速 10

七、互联网金融监管机制逐渐完善 11

第二章 我国支付产业格局 13

第一节 支付业务的技术和市场特性 13

一、现代支付业务电子化需要多元化的分工合作 13

二、现代支付业务“轻资产、重互联” 14

三、支付业务规模效应和互联网“赢者通吃”特征明显 14

第二节 支付形成多元化和快速发展的产业体系，竞争激烈，热度不减，发展升级 15

一、支付链条延长、支付产业主体更加丰富 15

二、支付产业主体和竞争的不对称性特征明显 16

三、支付产业吸引力依然不减，存在实际和潜在的竞争者 17

四、支付产业发展环境变迁和驱动转变开始加速 18

五、支付产业竞争格局的变化 18

第三节 支付产业发展变革之道路在探索中延伸 19

一、突破产业发展“天花板”，支付产业内源价值结构转变 19

二、支付业务结构调整趋势日益明显 20

三、支付产业未来发展的路径在探索中趋于清晰 20

第三章 票据 21

第一节 发展概况 21

一、票据业务量同比下降，实际结算商业汇票同比持续增长 21

二、电子商业汇票业务保持快速增长，贴现、转贴现业务增长明显 23

三、未贴现银行承兑汇票增长放缓，各地区间存在明显差异 24

四、政策环境不断优化，票据支持实体经济力度进一步增强 26

五、行业自律管理有效推进，工作成果初显 26

第二节 运行特点 28

一、市场集中度较高，国有银行及经济发达地区占据市场较高份额 28

二、票据融资快速增长，中小企业银行承兑汇票签发量占比较高 30

三、全年利率呈下降态势，第四季度探底回升 31

四、互联网票据业务加速发展，创新业务不断涌现 32

第三节 风险特点分析 33

一、受宏观经济下行压力的影响，票据业务传统风险防控形势严峻 34

二、监管部门规范同业投融资业务，票据业务需加强合规风险控制 36

三、市场票据错配交易频繁，票据流动性风险加剧 37

四、票据理财业务发展迅猛，蕴藏的风险值得关注 37

五、票据中介机构业务经营缺乏规范管理，风险程度居高不下 40

第四节 发展趋势 40

一、新常态经济环境下票据融资业务将持续平稳增长 41

二、信息科技应用成为票据业务创新发展的主要推动力 41

三、利率市场化有助于商业银行票据业务盈利模式更加多元 41

四、票据风险更趋复杂，管控难度加大 42

五、法律法规逐步完善，法制环境将得到逐步优化 42

第四章 银行卡 45

第一节 银行卡市场总体情况 45

一、银行卡发卡量保持快速增长，信用卡增速放缓明显 46

二、银行卡交易量持续增长，交易金额增速放缓 47

三、市场参与主体持续增加，受理环境不断完善 49

四、境外银联卡发卡量保持较快增长，国际化整体步伐加快 51

第二节 运行特点 53

一、发卡及收单市场行业集中度较高，前十大发卡机构应偿信贷余额仍占较大比重 53

二、发卡银行及收单机构持续深挖市场潜力，致力于提升产品和服务内涵 56

三、银行卡走进“芯”时代，金融IC卡逐步替代磁条卡 59

四、银行卡清算市场开放政策业已明朗 65

五、预授权风险事件暴露行业风险，监管部门及行业自律组织连续采取措施强化风险监管 65

第三节 热点剖析 68

一、银行卡刷卡手续费定价机制改革进入实质推进阶段 68

二、支付机构依托新型支付方式切入线下收单市场，引致市场格局变化 71

三、银行卡收单机构积极探索转型发展道路 71

四、信用卡分期付款业务成为商业银行信用卡业务新的利润增长点 72

第四节 存在的问题及应对措施 75

一、信用卡风险防控难度加大，不确定性增强 75

二、预授权风险事件拉高收单市场风险水平，部分市场主体合规经营能力亟待提升 76

第五节 行业发展趋势及展望 77

一、市场开放背景下，银行卡清算服务主体同台竞争，将进一步提升服务效率 77

二、在技术变革和市场需求的推动下，银行卡支付业务模式不断创新升级 78

三、银行卡产品趋向多元化和个性化发展 78

第五章 互联网支付 81

第一节 发展概况 81

一、业务规模持续较快增长，银行机构主导地位凸显 81

二、传统支付机构挖潜扩面，新兴主体加快战略布局 83

三、客户规模保持稳定增长，支付账户规模庞大 83

四、市场主体深入多领域拓展特约商户，网络购物类商户居多 84

第二节 运行特点 85

一、市场集中度略有下降，主要机构竞争优势仍然明显 85

二、商业银行发挥技术及资本优势，构建新互联网发展战略模式 86

三、第三方支付业务向高附加值行业渗透，互联网支付金融化趋势明显 87

四、跨境电子商务外汇支付试点工作持续推进，取得阶段性成果 92

五、监管政策引导市场主体合规经营，权责定位更为清晰 93

第三节 行业风险及问题 94

一、市场主体在创新发展进程中突破业务边界，面临潜在的政策和法律风险 94

二、网络支付实名制未得到有效落实，业务管理存在安全隐患 94

三、互联网支付技术安全层面存在风险隐患，配套的安全环境和技术标准有待改善 95

四、客户信息存在泄露或被用于非法用途的风险，信息安全管理机制亟待健全 95

五、部分市场主体权责义务尚未清晰界定，风险偿付机制有待进一步完善 96

第四节 发展趋势 96

一、互联网支付市场主体数量趋于稳定，业务规模保持平稳增长态势 97

二、市场结构将发生一定程度的调整和变化，市场主体之间将通过构建新型的战略合作关系谋求长远发展 97

三、互联网支付将继续向多行业领域渗透，为产业转型和升级提供有力支撑 98

四、跨境电子商务外汇支付业务规模实现高速增长，对国民经济发展起到积极的促进作用 98

五、行业监管与自律体系进一步完善，市场安全状况逐步改善 99

第六章 移动支付 103

第一节 发展概况 103

一、移动支付业务规模迎来“井喷式”增长 103

二、市场主体深入开展合作，充分发挥比较优势加大创新力度 105

三、客户应用基础日趋稳固，客户数量稳步提升 106

四、监管和自律制度不断完善，引导市场主体规范发展、提升风险防控水平 106

第二节 运行特点 107

一、移动支付深入渗透至金融及生活消费领域，成为便民服务的重要手段 107

二、个人客户使用频率显著提升，对短信、客户端等远程支付方式的使用率较高 109

三、移动电话远程支付市场趋向成熟，近场支付仍处在探索发展阶段 111

四、移动支付安全面临新的挑战和压力，亟须强化风险防范手段和措施 111

第三节 热点剖析 112

一、移动支付推动O2O等线上线下融合模式的创新发展，不断丰富支付应用场景 112

二、HCE、 Apple Pay等新技术推动移动支付产品性能和安全防范水平的提升，促进移动支付业务的普及和推广 112

三、移动支付基础设施进一步完善，MTPS和企业级TSM平台建设和应用取得实质性进展 113

四、农村移动支付业务得到深入推广和应用，对普惠金融发展起到良好的推动作用 114

第四节 趋势展望 114

一、移动支付业务规模延续高速增长态势 114

二、移动支付加速与相关业务领域的融合渗透，促进市场参与主体积极调整优化业务经营战略 115

三、市场主体继续尝试将科技手段与支付应用融合，探索新的业务模式和产品服务 115

四、移动支付试点工作持续推进，农村支付服务环境建设和普惠金融发展迎来新机遇期 115

第七章 预付卡 121

第一节 市场总体情况 121

一、新获牌照机构数量较以往年度减少，机构地域分布趋向平衡 121

二、发卡数量萎缩过半，线上充值类发卡规模下降最为明显 123

三、预付卡受理逐步转向小额便民领域，大机构规模优势凸显 125

四、特约商户数量和网点稳步增长，民生类商户最受青睐 126

第二节 运行特点 127

一、部分行业领先机构优化业务结构，致力于提升综合服务能力 127

二、行业步入深度转型期，逐渐形成产品差异化竞争格局 130

三、特约商户端O2O布局加快，带动了预付卡产品的创新 132

四、继续深耕已有支付生态圈，服务领域和内容不断扩展丰富 133

第三节 行业发展中面临的主要问题 135

一、发展外部环境的变化导致行业内生发展动力相对不足，亟须寻找新的发展空间 135

二、客户备付金管理水平仍需持续提升 136

三、正向激励政策尚待完善，风险覆盖和转移机制及市场退出机制亟待建立 137

四、个别特殊行业面临双重监管标准，在执行层面存在困难 138

第四节 解决对策及相关建议 139

一、优化现行制度办法，促进预付卡行业实现平稳转型 139

二、对预付卡机构开展风险评估，提升合规经营意识和水平 141

三、发挥备付金银行的主动性，构筑客户备付金安全防线 141

四、发挥行业自律作用，引导会员合规经营，促进行业健康发展 148

第五节 未来发展趋势 148

一、预付卡机构与O2O大型商业集团的结合将成为行业转型升级的良好契机 148

二、机构间并购重组加剧将进一步引致行业格局发生变化 149

三、预付卡与互联网业务的融合将成为丰富业务类型和提升服务能力的重要途径 149

四、预付卡电子化和无卡化趋势更加明显 150

第八章 互联网金融 157

第一节 中国互联网金融发展总体概况 157

一、中国互联网金融迅猛发展，在全球赢得领先优势 157

二、互联网金融向金融深层渗透，逐步深入金融核心 157

三、为传统金融注入活力，对金融市场格局产生影响 158

四、投融资活动空前活跃，释放更大的爆发力 159

五、互联网金融与传统金融保持同步发展态势 160

第二节 P2P网络借贷 160

一、P2P行业发展迅猛，市场规模显著增长 160

二、业务范围不断延伸，市场进一步细分 167

三、行业规则滞后，资金安全性、流动性管理有待完善 168

四、风险进一步消释，创新推动行业发展 171

五、监管职责基本明确，行业自律成为当前重要手段 171

第三节 股权众筹 173

一、我国股权众筹面临多重利好，发展动力强劲 173

二、股权众筹是发展多层次资本市场的重要创新 174

三、股权众筹呈现出规模小、合规意识强、集中度高等特点 174

四、法规配套、投资人维权、创意保护尚待加强 176

五、监管体制相对滞后，行业自律效果有限 176

第四节 互联网理财 177

一、余额宝开启理财热潮，互联网理财优势明显 178

二、多方利好促进，创新节奏加快 178

三、理财平台百家争鸣，流量导入类、销售类、社交类成主流 179

第五节 网络银行 179

一、网络银行的分类 180

二、网络银行对金融市场的影响 182

三、中国直销银行发展特点 188

第六节 互联网金融行业前瞻 188

一、市场发展动力强劲，监管逐步加码 188

二、服务创新成重要驱动，移动网络成主流平台 189

三、监管政策陆续出台，行业自律有待加强 190

第九章 支付清算行业政策与监管环境 193

第一节 2014年重要政策与监管措施述评 193

一、农村支付服务环境建设指导意见颁布，推动城乡经济金融一体化发展 194

二、金融IC卡推广应用新要求出台，促进我国金融普惠发展 195

三、细化的银行卡收单业务监管要求发布，收单市场逐步走向规范 196

四、支付创新业务监管措施陆续出台，引导与规范创新业务健康持续发展 196

五、人民银行出台指导意见，支持支付机构开展跨境人民币结算业务 197

六、反恐怖融资工作要求和反洗钱监管规范出台，支付行业反恐怖融资和反洗钱工作要求进一步明确 198

七、行业安全指引和自律规则实施，支付市场自律机制渐趋完善 198

第二节 支付行业政策及监管环境展望 200

一、电子支付立法及相关配套立法将日趋完善 200

二、监管与市场在博弈中寻找平衡 200

三、监管制度的前瞻性为行业自律保留空间 201

第十章 支付行业的技术创新热点与发展 203

第一节 支付行业技术创新态势 203

一、支付技术创新方兴未艾 203

二、支付行业技术创新的特点 204

第二节 支付行业典型技术创新热点 206

一、NFC近场通信技术在支付行业的应用 206

二、可信服务管理TSM的发展 208

三、生物识别技术在支付行业的应用探索 210

四、令牌化Token技术在支付业务的应用 213

五、HCE在支付中的应用 217

第三节 支付技术创新的热点发展趋势展望 221

一、基于安全芯片的移动支付加速普及 221

二、基于云端的支付系统将逐渐启动并获得发展 222

三、NFC近场支付将取得积极进展 222

四、穿戴式设备与移动支付结合 223

专题一 清算市场 225

第一节 总体概况 225

一、清算市场服务供给主体呈现多元化发展格局 225

二、支付清算服务基础设施建设较为完善，已形成多层次相互补充的支付清算服务体系 226

三、人民币跨境清算机制安排及系统建设取得重大进展 227

四、清算市场业务量平稳增长 230

第二节 主要问题 231

一、在遵循国际社会通行的金融市场基础设施原则方面尚存差距 231

二、现有支付清算体系有待进一步优化完善 231

三、现有部分跨行支付清算服务模式中存在的风险有待规范 233

四、零售支付清算市场竞争尚不充分 233

第三节 发展趋势 234

一、支付清算市场参与主体间竞合关系继续深化演变 234

二、相关监管政策持续酝酿出台，将助推清算市场健康发展 235

三、银行卡清算市场开放格局下，市场活力进一步提升 236

四、支付机构的支付服务提供主体身份与转接清算职能有望逐渐厘清 237

五、人民币跨境支付市场基础设施建设建成在即，支付清算市场与国际接轨步伐加快 237

专题二 条码技术在支付领域的应用和风险防范 241

第一节 概述 241

第二节 条码（二维码）技术发展及标准 241

第三节 条码（二维码）技术在支付领域的应用 242

一、国外的应用和监管情况 242

二、国内条码技术的应用及条码支付业务发展情况 243

第四节 条码支付典型应用的系统架构及交易流程 246

一、条码支付的系统架构 246

二、交易处理流程 246

第五节 条码支付的风险分析和安全可控的防范措施 249

主要业务数据表 252

表一2014年新增支付机构列表 252

表二 票据业务主要数据 253

表三 银行卡业务主要数据 254

表四 互联网支付业务主要数据 255

表五 移动支付业务主要数据 255

表六 预付卡业务主要数据 256

表七 国内主要支付清算系统业务量 257

专栏 27

专栏3-1协会助力政府试点推广中关村商业承兑汇票融资项目 27

专栏3-2伪报票据丧失应对策略 34

专栏3-3平台类票据理财产品风险问题 38

专栏3-4电子商业汇票在跨境人民币业务中的应用 43

专栏4-1 2014年人民银行发布的金融IC卡行业政策 60

专栏4-2金融IC卡在公共服务领域前景广阔 63

专栏4-3协会《银行卡业务风险控制与安全管理指引》相关内容 67

专栏4-4银行卡收单业务定价国际实践及经验 69

专栏4-5我国商业银行信用卡分期付款业务发展现状 72

专栏4-6商业银行推出无卡化产品 79

专栏5-1关于支付机构跨境外汇支付业务试点政策调整的影响 100

专栏5-2商业银行优化互联网金融发展战略 101

专栏6-1 HCE技术在移动近场支付中的应用 116

专栏6-2支付宝钱包 119

专栏7-1预付卡转型与创新产品简介 131

专栏7-2预付卡APP界面及功能简介 134

专栏7-3预付卡行业主要风险类型 138

专栏7-4单用途预付卡履约保险制度 140

专栏7-5关于强化银行备付金存管工作的几点建议 142

专栏7-6支付机构客户备付金管理存在的问题及政策建议 143

专栏7-7国际卡组织预付卡业务发展状况及优势浅析 151

专栏8-1 P2P网贷客户资金托管现状 170

专栏8-2网络银行欠东风 远程开户待破题 186

专栏Z-1 Ripple运行机制及业务模式 228

专栏Z-2持续联结结算系统 238