公司IPO上市操作全案PDF电子书下载

第一章 公司为何要做IPO上市 2

第一节 公司为什么要IPO上市 2

第二节 证监会审核的要点 8

第三节 IPO上市需要的费用 11

第四节 公司IPO上市的意义和好处 13

第二章 你不可不知的IPO上市条件 18

第一节 主体资格 18

第二节 公司治理 23

第三节 独立性 26

第四节 禁止同业竞争 29

第五节 避免关联交易 32

第六节 财务要求 36

第七节 股本及公众持股要求 43

第八节 创业板IPO上市要求 44

第三章 注册制的流程与核心要点 50

第一节 了解当前IPO发行监管制度的变化 50

第二节 注册制的好处 56

第三节 注册制改革对中介机构的影响 59

第四节 注册制并非简单备案 61

第五节 注册制带给市场的五大功效 65

第四章 IPO商业路演为上市打响口号 72

第一节 准备路演资料 72

第二节 一对一路演 83

第三节 网上路演 85

第四节 成功路演的原则 89

第五节 IPO路演需要注意的事项 93

第五章 好的商业计划书是成功上市的敲门砖 96

第一节 商业计划书的作用 96

第二节 商业计划书的核心是内容 99

第三节 商业计划书的编制要求和原则 108

第四节 商业计划书范本 112

第六章 私募股权快速提升企业实力 122

第一节 私募的作用 122

第二节 私募机构的选择 126

第三节 私募股权的流程 131

第四节 私募股权的融资条款 135

第五节 私募股权引入的模式 139

第六节 退出机制 143

第七章 上市前的改制重组 150

第一节 改制重组的常见模式 150

第二节 改制重组业绩连续计算问题 156

第三节 改制重组的程序 159

第四节 资产重组 164

第八章 尽职调查中的财务和税务问题 168

第一节 什么是尽职调查 168

第二节 尽职调查的运作流程 176

第三节 尽职调查报告 180

第四节 IPO常见财务规范问题 182

第五节 IPO涉税风险管控方案 185

第九章 IPO上市的流程 192

第一节 改制设立 192

第二节 上市辅导，规范运作 196

第三节 制作申报材料 200

第四节 核准发行 201

第五节 发行上市 205

第六节 未通过发审会审核的原因 209

第十章 其他交易所上市要求及案例 212

第一节 纳斯达克市场 212

第二节 纽约证券交易所 215

第三节 伦敦证券交易所 217

第四节 香港交易所 219

第五节 新加坡证券交易所 221

附录 关于IPO上市的法律法规 226

《首次公开发行股票并上市管理办法》 226

《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》 235

《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引》 244

《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书中与盈利能力相关的信息披露指引》 247