个人理财理论与实务PDF电子书下载

项目群一 个人理财基础 2

项目一 认识个人理财 2

任务一 认知个人理财的重要性 3

任务二 认知个人理财目标 11

任务三 熟悉个人理财环境 15

任务四 了解个人理财职业人员 17

项目二 领悟个人理财规划 32

任务一 理解个人理财规划内容 33

任务二 熟悉个人理财规划流程 38

任务三 掌握个人理财规划原则 41

项目三 学习个人理财基本理论 45

任务一 熟悉资金时间价值理论 46

任务二 理解风险报酬理论 51

任务三 领悟生命周期理论 57

项目群二 个人生活理财 64

项目四 职业规划 64

任务一 认识职业规划 65

任务二 熟悉职业规划策略 72

任务三 职业规划案例 81

项目五 现金与教育规划 91

任务一 熟悉个人财务情况 92

任务二 了解现金规划 99

任务三 认识现金规划工具 102

任务四 熟悉教育规划 110

项目六 保险规划 123

任务一 认识保险 124

任务二 了解保险合同 127

任务三 熟悉保险规划 129

项目七 住房规划 138

任务一 了解住房规划流程 139

任务二 理解购房或租房决策 141

任务三 熟悉购房贷款 146

项目八 退休养老规划 153

任务一 了解退休养老规划原则与影响因素 154

任务二 熟悉退休养老规划流程 156

任务三 认识退休养老规划工具 159

项目九 财产分配与传承规划 164

任务一 了解财产分配与传承规划 165

任务二 熟悉财产分配与传承规划工具 175

任务三 掌握财产分配与传承规划流程 178

项目群三 个人投资理财 184

项目十 股票理财 184

任务一 认识股票 185

任务二 了解股票投资分析方法 192

任务三 熟悉股票投资策略与技巧 197

项目十一 债券理财 202

任务一 认识债券 203

任务二 了解债券投资 206

任务三 熟悉债券投资策略与技巧 212

项目十二 基金理财 218

任务一 认识基金 219

任务二 熟悉基金交易 222

任务三 掌握基金投资策略与技巧 229

项目十三 外汇与期货理财 236

任务一 认识外汇 237

任务二 了解期货 241

任务三 熟悉外汇与期货投资策略与技巧 246

项目十四 实业投资理财 253

任务一 理解实业投资 254

任务二 熟悉个人独资企业 259

任务三 认识合伙企业 264

项目十五 实物理财 273

任务一 理解实物理财 274

任务二 认识个人黄金珠宝理财 276

任务三 了解个人邮票理财 281

项目群四 个人理财管理 292

项目十六 个人理财税收筹划 292

任务一 认识个人理财税收筹划 293

任务二 熟悉个人理财相关税收规定 300

任务三 掌握个人理财税收筹划策略与技巧 309

项目十七 个人综合理财规划 323

任务一 了解个人财务状况分析 324

任务二 熟悉个人/家庭理财目标 331

任务三 掌握综合规划个人理财方案 332

项目十八 个人综合理财规划案例 340