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第一章 导论 1

第一节 研习目的 2

第二节 讨论范畴 3

第三节 研习方法 6

第四节 体验乐趣 7

放眼天下：「路透社」卖了！ 4

漫步伦巴底街1：贪婪的华尔街肥猫 3

漫步伦巴底街2：伦巴底街的魅力 8

漫步伦巴底街3：克鲁曼炮火四射 12

尖锋对话：台湾应不计代价重返国际舞台吗？ 13

进阶研读指南 17

自我演练题 18

第二章 外汇市场 19

第一节 外汇的基本概念 20

第二节 外汇市场的组织 30

第三节 外汇市场的类型 33

第四节 外汇市场的功能 39

第五节 我国外汇市场的发展概况 44

放眼天下：纽约有座地下黄金城 40

漫步伦巴底街1：印度催生卢比符号 30

漫步伦巴底街2：马哈迪是国际大嘴巴 38

漫步伦巴底街3：开放电子化外汇交易的困扰 48

尖锋对话：外汇黑市应严格取缔吗？ 50

进阶研读指南 54

自我演练题 55

第三章 汇率与汇率制度 57

第一节 汇率的概念 58

第二节 有效汇率指数 61

第三节 汇率制度 64

第四节 外汇干预对汇率的影响 76

第五节 我国汇率制度的演变 81

放眼天下：香港联系汇率制度引炒家上身 70

漫步伦巴底街1：外汇市场的羊群效应 61

漫步伦巴底街2：爱国就把家里的美元通通拿出来 81

漫步伦巴底街3：浮动汇率有「人心浮动」之虑？ 86

尖锋对话：中间汇率制度中空化了吗？ 88

进阶研读指南 92

自我演练题 94

第四章 远期外汇理论 97

第一节 远期外汇市场的功能 98

第二节 远期汇率的决定 103

第三节 远期外汇市场的挂牌方式 111

第四节 汇率、利率与通货膨胀 115

第五节 我国对远期外汇的管理 116

放眼天下：利差交易击沉冰岛？ 112

漫步伦巴底街1：马来西亚央行栽了个大觔斗 104

漫步伦巴底街2：和服炒家渡边太太 110

漫步伦巴底街3：远期外汇市场是投机的前哨站！ 119

尖锋对话：远期外汇市场符合效率市场的假设吗？ 121

进阶研读指南 124

自我演练题 126

第五章 国际收支 129

第一节 国际收支平衡表的编制 130

第二节 国际收支平衡表的内容 131

第三节 国际收支失衡的衡量 140

第四节 国际收支失衡的调整 145

第五节 我国国际收支的变化情形及其调整 156

放眼天下：自上海运送黄金来台 140

漫步伦巴底街1：热钱的行径宛若秃鹰掠食 143

漫步伦巴底街2：「J曲线效果」真的存在吗？ 155

漫步伦巴底街3：亚洲的出口成长模式已到尽头？ 162

尖锋对话：「雁行理论」瓦解了吗？ 165

进阶研读指南 169

自我演练题 171

第六章 外汇存底的管理 173

第一节 握有外汇存底的动机 174

第二节 外汇存底的最适水准 174

第三节 外汇存底的最适组合 182

第四节 我国外汇存底的运用情形 194

第五节 主权财富基金 198

放眼天下：淡马锡恶名昭彰 188

漫步伦巴底街1：台湾需要偏高的外汇存底 183

漫步伦巴底街2：怵目惊心的兑换损失 199

漫步伦巴底街3：主权财富基金大幅缩水 205

尖锋对话：台湾应成立主权财富基金吗？ 206

进阶研读指南 210

自我演练题 213

第七章 国际金融市场的最新发展 215

第一节 国际外汇市场 216

第二节 国际银行业贷放市场 218

第三节 国际债券与股票市场 219

第四节 国际证券化市场 227

第五节 国际衍生性市场 233

第六节 私募股权基金市场 251

第七节 对冲基金市场 258

放眼天下：马多夫与庞氏骗局 252

漫步伦巴底街1：金融创新的代价惨重 233

漫步伦巴底街2：私募股权基金的劣行劣状 257

漫步伦巴底街3：管一管狂野的西部牛仔 262

尖锋对话：对冲基金的活动不利于金融稳定吗？ 263

进阶研读指南 268

自我演练题 270

第八章 我国金融国际化的发展策略 271

第一节 推动金融解除管制 272

第二节 发展金融中心与资产管理中心 275

第三节 衍生性金融市场的发展概况 284

第四节 提高交易所的成本效率 287

第五节 新台币国际化 290

放眼天下：伦敦金融中心的地位屹立不摇？ 292

漫步伦巴底街1：改革有如手中的冰棒 275

漫步伦巴底街2：金管会私养大肥猫 289

漫步伦巴底街3：新台币何去何从？ 295

尖锋对话：循序渐进优于大变革策略吗？ 296

进阶研读指南 300

自我演练题 303

第九章 汇率决定的理论与实务 305

第一节 购买力平价理论 306

第二节 货币分析的汇率理论 310

第三节 资产组合平衡分析的汇率理论 317

第四节 投机泡沫的汇率理论 322

第五节 技术分析的汇率预测方法 323

第六节 流量分析与汇率预测 330

放眼天下：热腾腾的麦香堡指数 308

漫步伦巴底街1：PPP理论捉住了多少？ 308

漫步伦巴底街2：美元汇率的比利时巧克力理论 323

漫步伦巴底街3：汇率预测经常摃龟 334

尖锋对话：决定汇率走向的是货币因素或购买力平价吗？ 335

进阶研读指南 340

自我演练题 342

第十章 开放经济的总体政策 345

第一节 高度互动的国际经济 346

第二节 区域经济整合的模式 349

第三节 The Mundell-Fleming模型 353

第四节 The Mundell-Fleming模型的限制 365

第四节 国际间总体政策的协调 367

第六节 国际间经济、金融合作的安排 377

放眼天下：G-7→G-20→G-2 380

漫步伦巴底街1：台湾若与美国签署自由贸易协定可互蒙其利 349

漫步伦巴底街2：台湾与美国进行政策协调有利可图吗？ 377

漫步伦巴底街3：货币鸡尾酒俱乐部 392

尖锋对话：ECFA是台湾的唯一选择吗？ 394

进阶研读指南 400

自我演练题 402

第十一章 国际性货币协议 405

第一节 国际金本位制度：1879～1913年 406

第二节 布里敦森林协定：1944年 408

第三节 固定汇率美元本位制度：1950～1971年 413

第四节 浮动汇率美元本位制度：1973～1984年 414

第五节 广场协定：1985年以来 417

第六节 欧洲通货共同界限协议：1972～1978年 420

第七节 欧洲货币制度：1979～1998年 421

放眼天下：名气响亮的广场饭店 410

漫步伦巴底街1：凯因斯方案惨遭淘汰 412

漫步伦巴底街2：「广场协定」并不成功 419

漫步伦巴底街3：六大经济学家要求埋葬ERM 430

尖锋对话：美元崩盘会带来国际大灾难吗？ 431

进阶研读指南 437

自我演练题 439

第十二章 欧洲货币整合 441

第一节 最适通货区的理论与应用 442

第二节 欧洲同盟的组织 446

第三节 欧洲货币整合的进展 455

第四节 欧洲单一货币计画 463

第五节 欧元区的挑战 470

放眼天下：欧元之父=亚元之父？ 444

漫步伦巴底街1：谁是欧盟之父？ 454

漫步伦巴底街2：「这个也吵，那个也吵」！ 470

漫步伦巴底街3：欧元咸鱼翻身 481

尖锋对话：创建「亚元」是不切实际的梦想吗？ 482

进阶研读指南 488

自我演练题 490

第十三章 国际性贸易暨金融组织简介 491

第一节 世界贸易组织 492

第二节 国际货币基金 495

第三节 国际复兴开发银行（世界银行） 500

第四节 国际清算银行 505

第五节 欧洲中央银行 509

第六节 区域性的开发银行 517

放眼天下：为何国际间热衷签订区域自由贸易协定？ 524

漫步伦巴底街1：普鲁士军队PK墨西哥军队 504

漫步伦巴底街2：欧洲中央银行员工大罢工 517

漫步伦巴底街3：一个逗点，价值不菲！ 534

尖锋对话：亚洲货币基金可行吗？ 535

进阶研读指南 541

自我演练题 543

第十四章 国际金融危机 545

第一节 投机压力与通货危机 546

第二节 国际债务危机 558

第三节 美国次贷危机与全球金融海啸 575

第四节 国际货币基金的融资机制 585

第五节 化解国际金融危机的合作机制 601

放眼天下：末日先知 598

漫步伦巴底街1：债务—环保交换 574

漫步伦巴底街2：星巴克指数理论 584

漫步伦巴底街3：大主教谴乱象 607

尖锋对话：Fed对证券化市场纾困是好主意吗？ 608

进阶研读指南 614

自我演练题 618

第十五章 国际货币制度面临的课题与改革意见 619

第一节 当前国际货币制度面临的问题 620

第二节 国际货币制度的改革方案 622

第三节 各种改革方案的比较 637

第四节 人民币的角色 641

放眼天下：布里敦森林制度Ⅱ 642

漫步伦巴底街1：超级投机大户 622

漫步伦巴底街2：搞什么飞机？！ 637

漫步伦巴底街3：中国市场热，肯德基一家接一家 646

尖锋对话：以美元为主的国际货币制度结束了吗？ 648

进阶研读指南 652

自我演练题 655

第十六章 全球化的挑战 657

第一节 全球化的利益与风险 658

第二节 全球化与全球通膨率下跌 662

第三节 全球化与货币政策 664

第四节 全球化与国际性租税竞争 666

第五节 全球化与跨境委外 668

第六节 全球金融海啸对全球化的影响 674

放眼天下：反全球化革命 668

漫步伦巴底街1：天降宪警掳走反全球化英雄 661

漫步伦巴底街2：以毒攻毒，两败俱伤 673

漫步伦巴底街3：桑莫斯是另类肥猫 675

尖锋对话：中国的崛起是全球的威胁吗？ 677

进阶研读指南 684

自我演练题 686

中文索引 687

英文索引 699