投行生存手册PDF电子书下载

第1章 投资银行简介 1

什么是投资银行 2

投资银行的核心部门 3

投资银行部简介 8

投资银行交易的种类 8

推介 12

投资银行的类型 17

投资银行部的组织结构 21

投行人的生活 23

投资银行的等级制度 23

投行人的工作 30

投行人的生活方式 34

跳槽机会 47

常见问题 50

第2章 会计概述 56

会计简介 57

财务会计 57

税务会计 57

管理会计 58

通用会计准则 58

利润表 59

收付实现制 59

权责发生制 60

利润表简介 61

资产负债表 70

资产 71

非流动资产 73

负债 74

股东权益 76

其他资产负债表项目 77

现金流量表 84

经营活动的现金流 85

投资活动的现金流 86

融资活动的现金流 87

现金流量表样例 87

3张财务报表的钩稽关系 89

如何理解3张财务报表的钩稽关系 89

案例 90

课后问题 99

第3章 金融概述 101

金融系统 101

储户 102

借方 103

金融机构 103

金融原理 108

货币的时间价值 108

风险和回报 110

贴现率和资金的机会成本 111

现金流的现值和终值 112

公司金融简介 115

决定1 是否要投资 116

决定2 如何为投资提供资金 122

资本结构 127

如果没有好的投资怎么办 130

证券定价 132

债券 132

股票 141

期权和认股权证 143

课后问题 147

第4章 财务报表分析 149

财务信息来源 150

SEC文件介绍 150

SEC文件的种类 151

10-K概述 154

10-Q概述 158

其他信息来源 160

财务报表分析 162

比率分析概述 163

增长统计数据 163

盈利能力比率 165

回报比率 167

信贷比率 169

经营比率 171

分析不同的时间周期 173

财年 173

财政季度 174

年初至今 174

最近的12个月 174

日历化 176

财报常规化 178

非经常性项目 179

识别要调整的项目 180

调整利润表 180

课后问题 182

第5章 估值 184

估值介绍 185

主要的估值方法 187

企业价值 187

估值倍数和相对价值 195

可比公司分析法 200

第一步：选择可比公司 201

第二步：展开可比公司的财报 206

第三步：财报常规化 208

第四步：计算估值倍数 208

第五步：分析和使用合适的估值倍数对公司估值 212

先例交易分析法 217

第一步：选择可比收购交易 218

第二和第三步：展开并且常规化被收购的可比公司的财报 220

第四步：计算估值倍数 221

第五步：分析和使用合适的估值倍数对公司估值 225

贴现现金流分析法 226

第一步：预测自由现金流 227

第二步：预测终值 229

第三步：估算加权平均资金成本 231

第四步：对预测的现金流和终值进行贴现 240

第五步：进行敏感性分析 243

贴现现金流分析法结论 245

估值结论 246

估计股权价值 248

估值的其他注意事项 249

其他估值方法 252

课后问题 254

第6章 财务建模 256

综合现金流模型概述 257

建模最佳实践 258

给模板编排格式 265

循环 268

建立综合现金流模型 271

第一步：了解公司 272

第二步：展开历史财务报表并将其常规化 273

第三步：计算关键增长数据和财务比率 274

第四步：选择模型假设 276

预测财务报表 281

检查模型与分析结果 300

课后问题 303

第7章 兼并与收购 305

兼并与收购概述 306

收购的原因 306

兼并与收购的机制 311

兼并与收购的程序 315

M＆A卖方程序 315

投行人在买方M＆A交易中的职责 322

兼并与收购分析 323

增长稀释分析 324

贡献分析 333

多种价格分析 334

课后问题 335

第8章 杠杆收购 336

杠杆收购概述 337

杠杆的奇迹 337

私募股权公司概述 339

投行人的职责 342

杠杆收购标的 342

杠杆收购周期 343

杠杆收购建模 344

杠杆收购模型建立的步骤 345

第一步：输入收购和退出假设 345

第二步：输入资金的来源和使用 347

第三步：创建备考资产负债表 350

第四步：创建模型 354

第五步：进行杠杆收购分析 354

杠杆收购分析结论：是否执行交易 361

课后问题 362

第9章 招聘流程与面试技巧 363

投资银行看重什么特质 364

以往的成就 365

对成为投行人的兴趣 366

智力水平和分析能力 367

技术知识 368

沟通技巧和性格 368

招聘流程 369

暑期实习的招聘 369

全职职位招聘 371

简历和求职信 374

简历 375

求职信 381

建立关系和信息面谈 383

招聘会 383

与投行人接触并建立关系 386

信息面谈 388

猎头 389

面试 390

准备面试 391

安排面试 391

面试的建议 392

匹配度（定性）面试问题 393

技术面试问题 406

智力题 410

面试之后 412

得到聘任成为投行人 415

多个工作机会之间的选择 416

结论 420

致谢 421